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北澳牧场兑现在农业养老基金方面的7200万澳元资金缺口

北澳牧场兑现在农业养老基金方面的7200万澳元资金缺口

 

据悉,澳大利亚副总理Barnaby Joyce于周一召集养老基金投资管理人员召开部门会议,要求他们解释澳大利亚农村和农业部门投资力度不足的问题,其中,北澳牧场(North Australia Pastoral Company)在这方面的资金缺口达7200万澳元,而这一缺口在去年由英国养老保障基金(Pension Protection Fund)出资弥补。
 

Joyce先生表示,在看到澳大利亚农业部门在退休养老基金投资方面存在如此大的资金缺口后,他很震怒,而在过去的6年中,来自美国,加拿大,丹麦,荷兰以及瑞典的至少数十家境外养老基金在这方面的专业投资已超20亿澳元。“周一,投资管理人员应该召开会议并接受关于农业方面的投资是何种类型的质询,但这些管理人员可能会说‘你在质疑我们即使持有负回报率的债券也不关注本国农业方面的投资吗?’然而,澳大利亚有不少收益极其丰厚的农场主,这部分钱流入到了Gina Rinehart, Andrew Forrest, Kerry Stokes旗下理财机构以及境外养老基金等机构,而我们在悉尼的皮特街和墨尔本的科林斯街(澳大利亚金融街)却没有参与进来。”
 

北澳牧场是澳大利亚五大牧场之一,在昆州和北领地拥有13个畜牧场,总面积达580万公顷;同时据《澳洲金融评论报》的预测,该牧场已于去年将绝大部分产权售卖。昆士兰投资公司(QIC)买下了80%的股份,最终控股北澳牧场,剩下20%的股份掌握在北澳牧场原有股东Foster家族手中。昆士兰投资公司的投资是英国养老保障基金的一部分–这是一项关键的法定基金,用于保护那些破产的人。
 

境外基金对澳大利亚的投资趋势有增无减,其中美国教师退休基金会(TIAA)韦斯彻斯特分部迄今投资已达10亿澳元。加拿大的公共部门养老基金投资委员会(Public Sector Pension Investment Board)在过去的18个月中,在澳收购畜牧场的投入已近9亿澳元。而荷兰养老基金APG则成为澳最大畜牧场–麦格理集团旗下Paraway牧场的最大赞助商。丹麦养老基金PKA通过在澳洲当地寻求可持续性土地管理合作伙伴收购了昆州价值6亿澳元的畜牧场。瑞典在该方面的投入也很大。
 

Joyce先生对澳大利亚养老基金无法与境外基金相抗衡的现象十分震怒,澳仅有几家在农业养老基金方面有投资,甚至还有机构想出手此类投资,比如可持续性农业基金(Sustainable Agriculture Fund)旗下的养老基金。他说,“这种现象太让人生气了!国内基金组织一向都致力于寻找有弹性空间以及更合适的投资方案,但一涉及到农业养老金投资,它们便敬而远之。它们找出来一堆借口,如流动资金不够,协商谈判太艰难等,但我认为真正的原因是它们缺乏在此类资产投资水平上的专业技能。”Joyce先生保守地赞扬了昆士兰投资公司,该公司在基金投资方面出资79亿澳元,但美中不足的是,这项基金不是养老基金。
 

北澳牧场董事会主席Phil Cummins表示,他对北澳牧场第一财年的财务状况表示满意,但他回避了关于在养老基金市场上寻求立足之地的问题。他说,“澳大利亚养老基金市场为何缺少投资,这个问题我们无法简单地进行回答。对我们来说,我们对养老基金感兴趣,但我们更青睐于实实在在的生意–这完全是两个不同的领域。一种是具有极强恢复力的资产,另一种是数量上占比极大的实业,正是这些特质使得商业存续发展。”
 

同时,澳大利亚养老基金协会(Association of Superannuation Funds of Australia)首席执行官Martin Fahy也为养老基金避开在农业方面进行投资的决定进行辩护。他说,农业生产方面存在大量风险,如气候变化,流动资金受限,周期性风险大以及交易成本高等。这些原因使得在农业方面的投资困难重重。“这种类别的资产投资在购入与甩出时是不易操作的,它需要专业的投资管理人。而且这方面的实际收益很少。”他还表示澳大利亚养老基金无法与境外的大型投资机构相抗衡是因为受养老基金的投资组合分配限制。而对大型机构,如美国教师退休基金会来说,同等比率的投资会带来更高的回报率。“澳大利亚养老基金在更广泛的经济领域暴露出的问题以及在农业土地方面暴露的问题使其面临资金集中的风险。”
 

然而,德豪国际会计师事务所(BDO)首席财务主管Margaux Beauchamp先生最近在纽约出席全球农业投资会议(GlobalAG investment conference)时并不赞同上诉说法,她表示,澳大利亚是重要的吸引投资的国家之一,且其应采取更多措施以投资市场中占据一席之地。“农业投资方面,全球机构性的投资占总投资的4.5%。澳大利亚此类的投资机构需加大投资力度以赶上全球趋势。全球农业投资会议上一再强调即使在审核时削减数据,不同时期的农业投资依然胜过在其他类别上的投资。”  
 

在投资组合还未重新评定的情况下,北澳牧场最近公布的收益结果并没有显示出任何的估值收益。但最近澳大利亚农村价值方面的数据表明,该方面收益巨大。2016年,国家农场的中等价值上涨了9.3%,相比上一年度上涨了5.3%。澳大利亚第二大农场拥有者,在澳交所(ASX)上市的牛肉生产公司–澳洲农业公司(Australia Agricultural Company)这个月早些时候发布了全年收益结果,其中农村地产投资组合方面收益上涨了7%。这项结果还表明澳洲农业公司在土地自由保有权以及牧场租赁方面的收益增加了4400万澳元,增至5.67亿澳元,如果将建筑与其他方面提高的收益也算在内的话,会达到6.68亿澳元。该公司还发布消息称,房产价值相比上一财年上涨了15.8%。

 

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