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深度探索中澳创业环境 – 著名风险投资人,资深创业导师【Curt Shi 侍海】

人物简介

 

Curt Shi 出生于中国华南沿海城市,长年来往于北京和悉尼,是位有创业精神的早期风险投资和跨境交易专家。

 

深度探索中澳创业环境 - 著名风险投资人,资深创业导师【Curt Shi 侍海】

 

作为Imprint Capital Partners 和 Follow [ The ]Seed 两支风险投资基金的创始合伙人,Curt曾在澳洲Macquarie Uni和WSU等大学就读,目前,Curt投资培育了部落网、帮推客、Cozitrip,Catapult Sports Group(ASX上市),Abyss Solutions,Jayride等多家创业企业,并积极促进中国和澳大利亚之间创业社区的交流与合作。

 

 

风险投资基金机构简介

 

总部位于中国的Imprint Capital Partners,,专注于TMT以及体育娱乐行业的跨境项目,目前主要投资澳大利亚、以色列以及美国市场一些不错的机会,然后帮助这些机会最大限度在中国市场放大。

 

 

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专注投资澳洲的科技基金Follow [The] Seed总部在悉尼,主要投资种子期后到A轮的科技企业机会,投资规模是几十万澳币到三百万澳币这样的一个体量

 

 

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两个基金可以做共同投资,Imprint Capital投的规模相对更大一点,可以投千万美元级的阶段和机会,也一般要求投资项目在中国市场有潜在机会,两个基金是一个协同的关系。

 

Question 1. 中澳的创业环境有哪些不同?

 

第一,   在环境和市场上这两个是不同级别的。中国现在是世界上最大的新兴市场,是仅次于美国的创业科技大国,所以澳大利亚在这方面跟中国差别较大。

 

第二,  创业的方向可能在国内这边比较专注于着重国计民生,比如,B2C的项目更多,是在商业模式和产业层面上的一些创新,比如说大家能看到的这些滴滴打车摩拜都是2C的机会。那澳大利亚这边我们更喜欢的是深科技,Deep Tech这类的创业机会。相对来说,B2B的项目更多一点。但是近年来在国内2B的产品也是越来越多,因为中国处在消费升级的时间点,但相对来说因为在澳大利亚,这个2C市场比较小,同时风险投资机构能承受的风险较小,所以澳洲的创业者就要多做一些能解决实际问题的,能很快有收益的项目。

 

第三,  在澳大利亚,很多成功的公司比如像Atalassian,Canva以及Catapult等这样的公司,它都是2B类公司。2C的公司澳洲也会有,大多集中在有强刚需的行业,比如衣食住行一些国计民生就是就是比较大的利益,比如车啊房啊像Domain和CarSales以及Seek,因为这些市场特别大,而且每个人的刚需。在澳洲是很难看到像国内比如那种在2C市场利用烧钱获得市场的创业项目,比如团购的千团大战,今天各种共享单车的竞争等。所以市场有很大的区别。另外中国从事创业的人也会多很多,竞争也会更激烈。

 

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【澳洲的环境其实是不缺乏好的创意,也不缺乏好的技术人才。因为澳洲是移民国家,很多有一技之长的人都过来了;国内优秀人员也会比较多,但是因为市场太大,所以我们反而认为国内要找到比较好的创业人才,比在澳洲要难,因为澳洲更集中一点。但是相对于获得创业资金的环境来讲,澳洲比国内与美国是要差很多的,所以澳洲对于我们来说是个很有趣很有机会的市场,也是个价值洼地。】

 

Question 2. 中澳的创业孵化器有哪些不同?

 

澳洲在系统建设方面是比较发达的,共享办公室、孵化器创业加速器这些其实在市场上有很多,但是Funding这方面支持相对比较差。

 

至于说创业者如何选择适合自己的创业联合办公室或者孵化加速器,从大的方面来讲,现在很多众创空间和孵化器加速器都越来越融合。比如,很多众创空间也在做创业辅导创业加速还有融资等协助。众创空间主要是为创业者提供经济的办公场所.

 

 

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 孵化器是专门为扶持新创的科技型企业而设计运作的体系,加速器就更系统一些,顾名思义其目的是让初创企业更快成长起来,走到下个阶段;在澳大利亚我接触的加速器更多一点,本身我是澳大利亚Muru D和Stone & Chalk的Mentor,也是国内著名加速器中国加速China Accelerator的 Mentor.

 

国内的很多机构比如像创新工场最早也是想做创业加速器,因为国内市场发展得很快,很快就融到几十亿美金的资金,之后就很难再去做早期创业加速,反而开始做大量VC和PE的投资。近年来,随着国内双创大潮,又出现很多新型的富有中国特色的联合办公空间,比如优客工场URWork、3W咖啡以及车库咖啡等。

 

Question3. 对于澳洲的华人来讲,中澳两地创业可以有哪些方向?

 

从行业角度来讲,澳洲深科技和智能科技方面机会很大,这个领域的创新及可以改变人类生活方式,又强调跟自然社会的融合来解决人类面临的一些重要问题。其实澳洲是深科技很发达的国家,比如我们知道的wifi,人工耳蜗,黑盒子这些全部是属于深科技,这些东西很容易产生在澳洲这样的国家,而不是在美国和中国。而在美国有可能更会产生一些基于颠覆性创新(Disruptive Innovations)来大规模解决国计民生基本问题的企业,比如说特斯拉和苹果。而像阿里巴巴这样的公司几乎不可能产生在澳大利亚,因为从第一天她就立足中国与全球的连接。而澳大利亚的产品可能更小而美一些,在一些独特的领域做到优秀甚至极致。

 

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我们在澳大利亚到现在为止投的还不错的公司,比如CatapultSports是个典型的体育深科技公司,这个公司在所在领域已经是做到了世界第一,但是她并不解决我们衣食住行的根本问题。像澳大利亚还有北欧,加拿大这些国家很容易产生这种有意思的科技,那这些是作为风投特别喜欢的,这个刚好是在国内比较匮乏。

 

 

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另外,就行业来说,比如澳大利亚的体育娱乐行业,教育行业,BioTech, Medicare,这些行业都是很好的创业方向。当然现在比较多大家都在谈的VR,AR,大数据,云计算这些一定是毋庸置疑。但是我觉得在澳洲,如果把这些方向和上面提及的这些行业结合,做一些在某一个领域容易脱颖而出的东西是特别有机会的。

 

另外澳大利亚与中国不一样,澳大利亚的生活方式Lifestyle,这个是中国和美国都不太容易有的。澳大利亚的人压力会更小,所以做出来的东西更有意思。比如说游戏行业,就游戏这个领域澳大利亚就做出很多很casual的,在世界范围内上有很大市场的产品,比如澳洲的水果忍者,Floppy Bird,这些都是曾经在全球引起过很大关注。包括我们自己投的一两个游戏公司,也是在全球都很成功。我觉得这是跟澳大利亚的生活方式有关,人的生活方式比较lay back,才能做出这些有想法的产品,正如Angry Bird产生在芬兰那么自然。

 

 

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这样的游戏往往都会很赚钱,但他的出发点不是为了赚钱,我常常这么讲,就是中国的游戏公司往往先看怎么赚钱,再去看怎么做。腾讯网易都是这样,澳大利亚北欧这些公司,可能是先想游戏怎么好玩,然后自然而然的就赚钱。游戏是我们比较喜欢的领域,也相对容易赚钱,容易把科技变现的一个行业,因为有苹果,谷歌亚马逊,这些庞大有益的生态。

 

 

Question 4. 有哪些渠道能够申请创投基金或创业辅助?

 

关于怎么融资,首先市场或者行业方向要对,比如我们上面提及的一些方向,然后还要符合你自己团队的特质,就是你自己团队有这方面的能力。如果说只有idea,这个方向不是你擅长做的,很可能你就会有麻烦。还有,团队一定是要有一个很强的互补性,比如说有的人做产品,有的人做运营,有的人做融资,有的人做市场公关,这样的团队一定是被看好的。当然这里面一定要有一到两个特别核心人去支撑整个团队。比如阿里巴巴有马云,他是整个创业项目和团队的灵魂和核心。虽然要有一个完整的团队,但是一定要有一到两个灵魂人物,这个是创业项目融资根本的东西。这也是我们所说的【People Value】。另外一个至关重要的方面是你要做的这个sector跟你团队的核心竞争优势是不是完全吻合。这个当然就要看你自己过去的教育背景,过去人脉的情况,自己的兴趣。兴趣和热情有的时候也会创造奇迹!所以基本上这些东西都是要综合考量。另外现在澳洲创业企业的funding的情况比我们13,14年刚来澳洲应该是在逐步好转。

 

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 Question 5. 人工智能,大数据,物联网,VR, AR还会不会是未来发展的热点?

 

如果是基于澳洲这个情景和背景的话,我们认为依然在前边提及的那些领域才会得到最大的发挥。比如深科技,休闲娱乐的产品,如果能跟这些fancy的科技结合那我觉得出来的东西一定是很好的。比如大数据,科技的应用最好是要想到大数据跟什么产业相结合。澳洲是比较发达的市场,好处是如果某个应用很好,是很快可以应用开来的。不像国内过去的一些科技产品因为很多基础设施不够,应用起来是缓慢的。但中国现在已经不可同日而语了,科技应用速度展开非常快。但是中国是个大国,像遥远的郊区农村它可能还是比较慢。澳洲最大的问题是人的效率问题,他的整个基础设施没有任何问题。【就像澳洲的网络在我看来他不是技术问题,而是人的问题。政府推动宽带推得很慢不是没有这个技术,我认为这个问题在于人。】

 

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 Question 6. Follow The Seed 对创业者都会带来哪些帮助?

 

首先,我们是做创业企业早期投资的,而且如果项目稳步的向前走,我们会一轮一轮的投入,保证一个一个规模的投入。同时也会引进更多战略投资人来一起跟我们投,像老生常谈的一些辅助资源,我们当然也是会尽力帮忙。

 

另外,我们愿意做帮助澳洲企业在中国市场开拓,或者说中国企业在澳洲市场开拓的事。还有就是和两地各种创业生态物种的多方合作比如说类似NextGenius平台的合作。创业社区,众创空间,孵化器,学校,大型科技大公司比如Telstra这些,包括政府机构Landing Pad,以及澳大利亚风险投资协会这些我们都是希望加强各方面的合作。

 

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Follow The Seed基金是我跟几个很成功的犹太社区的企业家和投资人共同创立,创始人中还有一位长期在美国硅谷生活工作的印度投资人。这样我们很容易跟全球的几个主要创业社区:犹太创业者社区、印度社区、中国社区以及美国硅谷社区去做很多的对接和合作,这可能也是这个新的基金比较有趣的地方。目前Follow [The] Seed在美国、以色列、中国以及澳大利亚做了初步的投资尝试,从我个人来说,无论Imprint Capital还是Follow [The] Seed,过去几年在澳洲的投资回报都很好,所以我们会坚定的看好澳洲。【虽然澳洲的项目回报不会像在中国和美国那样成功,比如达到几百倍的回报。但是,选对了企业家,在澳洲要达到十倍以上到一百倍之间的这种回报的可能性还是很大,所以我们觉得澳洲市场是非常好的。】

 

 

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整个澳大利亚信用机制和税务体制在创业投资方面很利好,比如澳大利亚风险投资资本利得免税制度在全球范围内看,都很有吸引力。另外,要求SIV500万投资移民的投资人,还有一些其他VISA类别的移民资金一定要拿出一部分资金投到创业投资基金里,这个是在全世界范围,包括美国都没有见到过。

 

 Question 7. 创业者犯的错误都有哪些共性?

 

做事不够专注,同时做好几件事。当然这里面有tricky的地方。如果创业方向是错的当然要及时改变。所以要快速试错,迅速改变,而且也要专注。这是我见到不管是中国,澳洲还是美国,很多特别聪明的创业者都会犯的错误。甚至越聪明的越容易犯这个错误,特别是很多已经拿到了大笔投资然后也进展很好的团队都是失败在这件事情上。

 

当然还有一个就是团队之间的内斗,甚至是跟自己的亲人。比如好多跟自己的爱人一起创业,这种有的时候会内斗起来还是影响巨大。比如说像国内土豆,赶集网都有这方面的问题。他们都是在这个公司走到很好的状态创始人离婚,因此丧失了最好的机会。伟大的公司不管像京东还是阿里巴巴,团队都很稳定,保证了公司一路向前。

 

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【还有些小的问题,例如融资过程当中对估值看太重,但是有的时候时间效率可能比估值更重要。】当然我不是说让大家把这个公司价钱都讲得很便宜,这个不是point,有的时候一些创业公司,一定要把价钱做的很高,才愿意拿VC的钱这个有时候是有问题的,因为可能会牺牲自己的效率。

 

Question 8. 现在手头上比较关注的一些团队?

 

中澳旅游和教育领域我们一直在看。另外游戏类的有机会成长得很快,还有基于中国跟澳洲之间的营销和内容生产方面的机会我们也在看。以及在澳大利亚想应用中国的创业模式的团队。

 

 

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 Question 9. 您是怎么看待关于中国模式澳洲化?

 

这个目前还没形成气候。比如送餐服务,可以拿大家比较熟悉的iMeal过去的经历来说,是一个将饿了么/美团模式搬到澳洲的餐饮外卖服务,它最初的成功在于率先将国内的订餐配送模式带入澳洲,也符合澳洲华人的饮食需求,比较集中在华人区宣传,加上澳洲的一些创投机构和媒体也进行了一定力度的支持,的确取得了一定的成果。可是最后没有发展下去的主要原因,还是没有注意到澳大利亚市场的不同,成本控制做的不好,如果能够提早优化物流成本,控制好初创公司的cash flow,也许会发展的更持久。像澳洲的Menulog自己不负责送餐,而是交给餐厅来做,也会给餐厅配备一些交通工具,但是司机的费用都由餐厅自己来承担,最终结果就不错。在澳大利亚做这一类的创新创业,一定要注意到市场的差异,business sense很重要,要特别关注现金流,而在国内却可以拿到大笔VC的钱来做试错。像共享单车目前一些团队都在考虑在澳大利亚市场尝试,同样要关注市场的差异、如何获取有效顾客并管理好现金流和流量变现,【核心就是把中国的一个模式搬出来一定要本地化。】国内融资环境保证了优秀的企业家可以烧钱换流量试错,这个条件在澳洲几乎是不可能实现的。

 

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 Question 10. 您是怎么看待关于澳洲企业进入中国?

 

简单来说,需要注意的包括本土团队的招募,公司结构的设立,市场拓展以及项目具体细节的落地。比如说本土运营上会有相当大的难度。

 

事在人为,只要找到中澳两地市场的差异性并认真解决,主要是找到能在本土市场做很好执行并能与澳大利亚母公司做良好沟通的团队,专注并勇于快速试错。好多事情靠时间,坚持自然就会越来越好。

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