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英美烟草拟发债172.5亿美元 为今年全球第二大债券发行交易

英美烟草拟发债172.5亿美元 为今年全球第二大债券发行交易

 

英美烟草公司带着今年全球第二大债券发行交易叩开市场大门,为收购 Reynolds American Inc.的交易进行再融资。

要求不具名的一位知情人士称,英美烟草计划 发行8批次、总额172.5亿美元债券;这些美元债券最长期限为30年期,收益率比同期美国国债高1.7个百分点,而最初的说法是高1.8至1.85个百分点。

发债所得将用于为价值420亿英镑(550亿美元)的Reynolds收购交易进行再融资,该交易将令英美烟草在全球烟草市场独占鳌头。总部在伦敦的英美烟草正在为这笔交易募集250亿美元,还计划发行欧元和英镑债券。两周前,AT&T发债225亿美元,为今年最大的美元债发行交易。

“英美烟草的吸引力在于事件风险已经成为过去,”NN Investment Partners在纽约的基金经理 Dorian Garay表示。他说,英美烟草现在将着眼于实现每年4亿美元的成本协同效应。英美烟草预期将需要三年时间来实现。

英美烟草表示,计划通过已有现金、新的银行信贷和新发债券的方式,为Reynolds收购交易的现金部分融资。与Reynolds最终的协议中,现金部分规模达244亿美元。

知情人士称,管理本次债券发行的包括美国银行、巴克莱、花旗集团、德意志银行和汇丰证券。

 

 

英美烟草拟发债172.5亿美元 为今年全球第二大债券发行交易

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