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美国银行据悉已暂停与海航交易相关的业务 债务之忧愈演愈烈

美国银行据悉已暂停与海航交易相关的业务 债务之忧愈演愈烈

 

据知情人士透露,在围绕海航集团负债水平及股权结构的忧虑升温之际, 美国银行已要求投行部门员工暂停与该集团交易相关的业务。

因消息未公开而不愿具名的知情人士称,花旗、摩根士丹利等华尔街投行此前已采取类似行动,他们大多不再给海航的 交易提供咨询或融资服务,因为无法得到公司“了解你的客户(know your customer)”委员会的内部核准。

知情人士表示,美银美林高层上月就投行员工目前不应申请新的并购和融资项目进行了内部沟通。中国企业成为了 本周焦点,此前据知情人士透露,因万达境外投资项目属于中国对外投资严格管控领域,故政府拟对这些项目进行处理,方式包括切断项目融资来源等。

据另一位知情人士称,有不到五名可能会从海航争取生意的投行员工收到了美国银行内部备忘录,暂缓海航交易。《纽约时报》稍早报道,美国银行曾在内部邮件中称已决定撤出海航交易。

知情人士表示,美国银行在过去几年为海航的数次海外并购计划提供过咨询服务。其中两位知情人士称,美银的决定影响到了它正在为海航推进的交易,包括HNA Commercial REIT在新加坡的上市计划。他们还表示,银行会定期重新评估对潜在客户的满意度,他们对海航的立场有可能发生变化。

一位知情人士称,海航近几个月都未与美国银行开展过高额付费业务。

知情人士称,花旗与摩根士丹利的内部委员会也很难充分明确海航的资金来源与股权结构,导致这些银行在一段时间里避开相关交易。不过,一些银行虽对海航集团敬而远之,但还是愿与海航的附属公司做生意。摩根士丹利等几家银行承诺向海航旗下上市子公司所有的Avolon提供共计85亿美元 融资,用于在去年收购CIT集团的飞机租赁业务。

海航集团在电邮声明中称,该集团与许多国际投行展开积极合作,并将继续下去,公司每笔交易都会基于具体专长来慎重挑选财务顾问和资金来源,这与公司符合全球最佳实操准则的承诺相一致。

美银、花旗与摩根士丹利的代表不予置评。

摩根大通和瑞银

不过,摩根大通、瑞银等银行今年均为海航大额交易提供过融资与咨询服务,尤其是收购希尔顿股权及收购德意志银行10%股权的交易。

另有知情人士称,即便是在多笔交易上服务过海航的瑞银,也开始更加密切关注该集团的债务水平。其中一位知情人士称,瑞银日益担心海航短期内可能很难完成大额交易。另一位知情人士称,瑞银还在与海航继续业务往来,不过该行内部的风险及合规团队对海航交易加强了把关力度。

瑞银发言人不予置评。

 

巴黎庆典

这次风波正值海航努力提升公司在西方的形象,并在今年首次冠名赞助欧巡赛法国公开赛。执行董事长李先华和首席执行官谭向东等公司高层在巴黎小皇宫(Le Petit Palais)举行的庆典上宣布赛事开幕,现场云集了政界名流、银行家,还有法国名厨 Joel Robuchon。

据一位知情人士透露,海航最近对银行人士表示拟放缓海外收购步伐。此时正值收购活跃的中国企业在国内受到越来越多关注之际。

6月份时有知情人士称,中国银监会 通知部分银行提供有关万达集团、安邦保险、海航集团、复星国际及浙江罗森内里投资公司的境外投资借款情况。罗森内里是意大利足球俱乐部AC米兰的所有人。

海航在融资上的做法也引人注目。该公司最新公布的年报称负债规模达730亿美元,据彭博汇总数据,如果海航集团是上市公司,将是中国非金融企业里负债水平第二高的公司。另据海航发布的公告,该集团及其附属公司质押了15家上市公司至少240亿美元的股票,用于为收购交易筹集资金,这种依靠抵押融资的模式引起了信用评级机构和分析师的 担忧。海航此前表示,已就所有抵押交易咨询过财务顾问。

 

 

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