中美,定了!

中美,定了!

从2018年开始,中美开始走紧。

最近半年,好像到达了几十年以来的最低点。

3月,美国国务卿布林肯和我们外交部长王毅在美国阿拉斯加举行会谈,双方唇枪舌剑,火星四射。

7月,在天津,中美会谈措辞也充满对抗性。

9月2日,北京证券交易所设立,时隔三十余年,中国大陆资本市场迎来又一个全国性证券交易所,至此形成了京沪深资本市场三足鼎立。

就在大家讨论中美之间对北京交易所有什么影响时。

一通重要的电话来了。

1

9月10日,据央视新闻报道:中美元首互通电话,就共同利益领域和双方关心的有关问题进行了“坦诚、深入、广泛的战略性沟通”。

美方表示:

1.中美关系是世界上最重要的双边关系,中美如何互动相处很大程度上将影响世界的未来。

2.美方愿同中方开展更多坦诚交流和建设性对话,确定双方可以开展合作的重点和优先领域,避免误解误判和意外冲突,推动美中关系重回正轨

这次中美层通话,释放了非常重要的的信号。

1.中美不会发生冲突

这次通话,两位元首讨论了确保两国不会因为竞争而陷入冲突,释放最重要的一个信号就是:

中美两个大国之间的“竞争” 不会变成“冲突” 。

中美关系关系趋缓,往前走了一大步。

这也让全球各国,松了一口气。

2.中美开辟保持沟通渠道

这次通话第二个最重要的信号,就是加强联系

会谈中,双方同意继续通过多种方式保持经常性联系,会责成双方工作层加紧工作、广泛对话。

美方也表示,美中关系是世界上最重要的双边关系,愿同中方开展更多坦诚交流和建设性对话,接下来,可以预见的是,中美之间的商务贸易包括其他会谈,沟通会谈将会增多。

3.中美达到相对稳定状态

这次释放的第三个重要信号,就是中美之间,会慢慢从之前忽冷忽热的关系中,进入到一个相对稳定的关系中。

中美两国之间的底层国家逻辑都没有改变,现在就是一些战术战略上的调整,调整一下关系。

不是说这个关系必须要多亲密,起码,能够稳定下来。

4.定性

美方表示,两国没有理由由于竞争而陷入冲突。美方从无意改变一个中国政策。

这次的会面,对全球中国的资本市场,也有非常大的影响。

2

1.中国资本市场

中美元首通话,大大提升了中国资本市场情绪。

其中沪指、创业板、上证科创50纷纷开始强势上扬,这代表着中国资金资本面的避险压力,得到缓解。

2.人民币

离岸人民币已经在6.45这个区间横盘3个月了 ,现在中美通话后,离岸在岸人民币开始飙升。

道理也很简单,空头开始加仓,市场情绪开始对人民币有了微预期,带动亚洲股市开始走高。

中美,定了!
中美,定了!

3.美元

美债收益率下跌,美元开始疲软,这意味着美元开始被抛盘,但是接下来美国经济会强复苏加上缩表预期,下跌区间和时间话,不会大。

4.贸易摩擦

可以预见的是,今后中美贸易摩擦,会减缓。

美国在真正加息缩表前可能会降低甚至减免关税。

5.大宗商品

大宗商品,在未来价格将会逐渐走低,溢价会慢慢析出。

当然,除了铝土和天然气,还要走高一阵子,因为几内亚和全球航运还有俄罗斯问题。

6.芯片

这次通话,半导体开始上扬,大家都预期美国会尽快解除芯片禁令,这对整个芯片供应链产业链也是个非常好的预期。

3

总结一下

1.元首通话短期有助于风险情绪,不过对未来全球资本、包括人民币真正提振,还要看下个月的罗马G20会议。

2.中美关系在慢慢常态化,避险情绪在逐步稳定,未来权益资本风险投资情绪会上升。

3.人民币升值幅度有天花板,因为消息后刚刚人民币升值后又吐了一部分涨幅,在岸、离岸市场均看到中资大行的美元买盘,减缓了人民币升值速度。

4.中美对话对市场肯定是短期振奋,但是中长期,市场基本面依然波动。

底层逻辑,没有太大变化。

5.中国债市和人民币,具体要看8月份的社融金融数据,如果好,人民币还能上顶一波。

不过,估计难度比较大。

再给大家说个事情,马上,美国就在华盛顿要召开四方会议。

都有谁呢?

美国、印度、澳大利亚、日本。

综上所述,中美短期肯定是利好,但是中长期将归于常态化。

因为本质上,中美背后的这个底层逻辑没有改变,这次通话,是双方战术战略的调整。

所以,现在,只是逐渐破冰,因为大家都要先发展自身。

现在全球疫情还没有恢复,这让我们有一定先发优势,我们出口订单非常火爆,其他制造业国家还在疫情中,所以,现在是我们议价能力相对较强的时候。

所以现在我们获得了一部分窗口期!

这是千载难逢的窗口期!

窗口期,就意味着获得了战略空间,所以,我们现在加速做事进行改革,你们理解了吧。

因为,如果后疫情时代,欧美国家从疫情中缓过来,战略空间就会逐步缩小。

我们现在要做的就是,利用产业链和供应链的集中优势,开始战略空间的拓展,开始加大我们的窗口期!

疫情,把全球的格局改变,把全球的产业速度改变,原来,我们要获得的这个窗口期,要积累5-10年甚至更久才能出现,现在,因为疫情原因,窗口期出现了

这1-2年,决定了我们未来30年,是黄金般珍贵的。

请大家,一定保持绝对清醒!

谁能笑到最后,就在这1-2年!

请大家一定要做好准备!

发布者:afndaily,转载请注明出处:www.afndaily.com

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。