金融市场软件公司Iress Ltd (ASX: IRE)将收购澳交所上市公司OneVue (ASX: OVH),并通过股权融资方式为交易融资。
6月1日上午,高盛(Goldman Sachs)的股票部门正在筹划融资方案。
根据发送给基金经理的条款,此次融资是一次1.5亿澳元的机构配售,价格为每股10.42澳元,较上次11.21澳元的收盘价有7%的折让。
在这次1.5亿澳元的配售之后,还将有一项价值高达2000万澳元的股票购买计划。投资意向书称,筹资的目的是收购OneVue,并支撑该公司的资产负债表。
当时,Iress同意以1.07亿澳元(按股票价值计算)收购OneVue,即每股40澳分,较上一收盘价有66.7%的溢价。
高盛(Goldman Sachs)和金杜律师事务所(King & Wood Mallesons)为Iress提供咨询,麦格理(Macquarie)和麦卡洛•罗伯逊(McCullogh Robertson)则为OneVue提供咨询。
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