通信基础设施服务商寻求14亿澳元债务再融资计划

通信基础设施服务商Vocus集团（ASX:VOC）正在计筹划该公司14亿澳元的债务再融资的项目。据了解，Vocus上周晚些时候与银行通了电话，启动了银团贷款业务流程，向澳大利亚和离岸银行广泛推介了该公司的盈利能力、转型计划和财务状况。

这些潜在的出借人获得了Vocus的各种贷款的股份，这些贷款将在两到四年内到期，每笔贷款的利率都比银行票据掉期利率高出300个基点。

据悉，各银行被要求在5月26日前举手表决。澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)、澳新银行集团(ANZ Banking Group)和汇丰银行(HSBC)都在安排之列。根据Vocus的半年度财务报告，截至12月31日，该公司已经获得了价值10.9亿澳元的银行贷款和价值6870万澳元的信用证，以及总价值13.8亿澳元的贷款。其净杠杆率为2.8倍，低于去年6月30日的2.9倍。

Vocus在2018年6月完成了最近一次的再融资。银团债务工具价值12.7亿澳元,包括最大净杠杆比率的3.5倍。眼下，放贷银行正处于忙碌时期，它们把大量注意力放在帮助现有客户度过新冠疫情大流行和经济形势迅速变化的时期。

Vocus最后一次联系基金经理是在今年2月该公司的半年度业绩发布会上。当时，投资者被告知，不包括重要项目，全年的EBITDA预计为3.59亿- 3.79亿澳元。根据标准普尔全球市场情报公司的调查，卖方的共识是3.656亿澳元。

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