所有股东承诺上市不抛售!澳洲交易平台全力冲刺IPO!

根据本周提交给基金经理的首次公开发行(IPO)计划,Hipages三分之二的股票将在12个月的大部分时间里被托管。

Hipages向各基金表示,在Hipages明年8月发布2021财年业绩之前,任何现有股东都不能抛售它们的股票。

这些自愿托管股票包括新闻集团的3300万股股票(占总股份的25.4%),以及其他现有投资者持有的4620万股股票,这些投资者包括Right Click Capital、Ellerston Capital和Australian Ethical Investments。

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Hipages首席执行官Roby Sharon-Zipser所持股份的锁定时间将更长,直至该集团定于2022年2月发布的财年第22期半年业绩为止。

假设现有投资者在IPO中没有购买更多股票,那么新股东将持有该公司32.4%的股份。

保荐机构高盛(Goldman Sachs)向各大目标客户发送了一份探路者模式(Pathfinder)的招股说明书,详细说明了拟议的托管事宜。

Hipages希望以每股2.05 – 2.45澳元的价格筹资8,910万- 1.040亿澳元,这相当于企业价值与21财年预期收入的4.3 – 5.3倍。

Hipages预计2021财年的收入为5,390万澳元,未计重大项目的预估息税前利润为990万澳元。该集团去年的收入为4,550万澳元,EBITDA为610万澳元。

投资意向书显示,最初筹集的4,000万澳元将直接注入Hipage。

高盛(Goldman Sachs)表示,10月第4周将开展询价活动,为IPO定价和发售做准备。如果一切顺利,该公司将于11月上市,届时市值将达到2.665亿至3.185亿澳元。

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发布者:Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

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