根据本周提交给基金经理的首次公开发行(IPO)计划,Hipages三分之二的股票将在12个月的大部分时间里被托管。
Hipages向各基金表示,在Hipages明年8月发布2021财年业绩之前,任何现有股东都不能抛售它们的股票。
这些自愿托管股票包括新闻集团的3300万股股票(占总股份的25.4%),以及其他现有投资者持有的4620万股股票,这些投资者包括Right Click Capital、Ellerston Capital和Australian Ethical Investments。
Hipages首席执行官Roby Sharon-Zipser所持股份的锁定时间将更长,直至该集团定于2022年2月发布的财年第22期半年业绩为止。
假设现有投资者在IPO中没有购买更多股票,那么新股东将持有该公司32.4%的股份。
保荐机构高盛(Goldman Sachs)向各大目标客户发送了一份探路者模式(Pathfinder)的招股说明书,详细说明了拟议的托管事宜。
Hipages希望以每股2.05 – 2.45澳元的价格筹资8,910万- 1.040亿澳元,这相当于企业价值与21财年预期收入的4.3 – 5.3倍。
Hipages预计2021财年的收入为5,390万澳元,未计重大项目的预估息税前利润为990万澳元。该集团去年的收入为4,550万澳元,EBITDA为610万澳元。
投资意向书显示,最初筹集的4,000万澳元将直接注入Hipage。
高盛(Goldman Sachs)表示,10月第4周将开展询价活动,为IPO定价和发售做准备。如果一切顺利,该公司将于11月上市,届时市值将达到2.665亿至3.185亿澳元。
相关后续报道,请持续关注澳洲财经见闻。
发布者:Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com