今年私募最大一笔并购交易呼之欲出!两巨头联手,重回辉煌战场

太平洋股权投资公司(Pacific Equity Partners)将重返其有史以来最好的投资项目(获得了7.6倍于其股权投资的收益)。该公司已与凯雷集团(Carlyle Group)联手竞购Link Group。

自那以后Link发生了很大变化,这包括其在英国的大型收购,对PEXA等公司的投资。现在PEP又回来了!这一次,它与全球重量级交易巨头凯雷(Carlyle)进行了合作,预计凯雷将帮助支付大部分股权资金。

近年来,PEP和凯雷在澳大利亚的关系尤其密切,它们一起竞购资产,这包括了在2017年收购制药商iNova Pharmaceuticals。

Link Group Identity on Behance
图片来自网络

据悉,PEP的卡梅伦•布兰克(Cameron Blanks)将与凯雷本地主管戴维•布拉夫(David Bluff)一起发出新的收购报价。

目前Link估值为27.6亿澳元。截至6月30日,该集团的净债务为7.504亿澳元,这使其企业价值达到35亿澳元。

PEP和凯雷的出价为35亿澳元,这是今年澳大利亚最大的私募股权出价。

值得注意的是,PEP和凯雷这次合作是一份50/50的协议。同时,PEP和凯雷已获得承诺,它们将接受Perpetual每股5.2澳元或更高的报价。Perpetual目前持有Link 9.65%的股权。

Jarden、瑞信(Credit Suisse)和Gilbert + Tobin担任PEP和凯雷财团的顾问,麦格理(Macquarie)和瑞银(UBS)以及Herbert Smith Freehills担任Link的顾问。Allen & Overy则帮助PEP和凯雷进行海外尽职调查。

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