Treasury Wine Estates宣布14亿澳元重大收购

富邑葡萄酒集团 Treasury Wine Estates（ASX：TWE）要求暂停交易，以便启动股权融资，为一项重大收购提供资金。

根据更新，该公司已达成协议，以9亿美元(约14亿澳元)的预付款，加上高达1亿美元(约1.57亿澳元)的额外收益，收购DAOU葡萄园及其相关实体的100%股权。如果某些净销售收入(NSR)目标在2025年至2027年期间实现的增长超过预先商定的阈值，则应支付后者。

 

公司指出，DAOU是一个备受赞誉的豪华葡萄酒品牌，总部设在帕索罗伯斯，加利福尼亚州。它也是过去一年美国贸易中增长最快的奢侈葡萄酒品牌。

公司预计，此次收购将加速公司对奢侈品主导的投资组合溢价的关注，约占全球集团NSR的50%。新闻稿显示，DAOU填补了美国财政部20美元至40美元一瓶的主要投资组合缺口，并加强了现有的奢侈品投资组合，每瓶超过40美元。

此外，关键运营指标有望立即增加。例如，其预计该交易将在2025财年实现协同效应前每股收益的增长和协同效应后每股收益的中至高个位数增长。

为了为这一重大收购提供资金，该公司正寻求通过零售权益交易，通过完全承销的按比例加速可放弃权益发行，筹集8.25亿澳元。

此外，该公司将通过向DAOU现有所有者配售筹集1.57亿澳元，并通过新的3.5亿美元收购过桥贷款筹集3.11亿美元债务。

Treasury Wine首席执行官Tim Ford表示：“我们很高兴地欢迎DAOU品牌加入TWE，包括其屡获殊荣的产品组合，经验丰富的领导团队和一致的文化。此次收购反映了我们以奢侈品为主导的投资组合高端化战略的延续和加速，奢侈品投资组合目前占集团NSR的50%，TWE和Treasury Americas的运营指标质量立即和未来都会得到改善。”

“Treasury Americas和DAOU的合并在美国创造了一个领先的豪华葡萄酒业务，这是世界上最大的豪华葡萄酒市场，增长强劲，拥有无与伦比的备受赞誉和推崇的奢侈品牌组合。我们继续看到，在TWE的全球主要市场上，豪华葡萄酒的长期增长趋势强劲，利用和建立TWE、奔富、美国财库和道富的优势，创造一个具有规模的多品牌全球豪华葡萄酒业务，这是一个重要的价值创造机会。”