Dexus拟发行4.25亿可转换票据

据报道，澳洲多元化地产巨头Dexus通过发行可转换票据的方式筹集4.25亿澳元。花旗集团、摩根大通和美国美林集团是本次融资活动的承销机构。

 

据了解，本次发行的可转债为“2026年到期的澳元保证可交换票据（简称：票据）”，同时可转换Dexus的股票，筹集资金将用于“一般企业用途（包括收购和再融资活动）”。据信，绝大部分票据将出售给境外的机构投资者。

 

Dexus公布的资料显示，尽管本次发行的可转换票据为普通无抵押票据，但是全球评级机构穆迪（Moody）仍给予其3A评级。同期，标准普尔给予的评级为A-。按照拟定条款，票据利息为每年2.05％-2.3％，按季度支付。

 

可转换票据的初步交易价格设定为15.05澳元。相比之下，截至3月12日收盘，Dexus股票价格为每股12.54澳元。