2021年2月4日，阿里巴巴集团控股有限公司（美股代码BABA，港股代码9988）成功完成50亿美元SEC注册、多品种高级无抵押固息债券发行。中金担任本次发行的联席簿记管理人。
本次交易创造多项纪录，是2018年以来最大规模的中资企业SEC注册债券发行（此前最大规模发行为阿里巴巴2017年发行的70亿美元境外债券）、有史以来定价利差最低的中资民营企业境外债券发行、中资TMT行业首笔境外可持续发展债券，亦是订单规模最大的中资企业境外债券发行之一。
本次发行共涉及10/20/30/40年期四个品种，发行规模分别为15/10/15/10亿美元，票息和到期收益率分别为2.125%（2.143%，T10+100bps）/ 2.700%（2.748%，T20+100bps）/ 3.150%（3.151%，T30+120bps）/ 3.250%（3.251%，T30+130bps）。其中，20年期为可持续发展债券，受到市场热烈追捧。
本次发行账簿势头强劲，最终各年期债券分别大幅收窄30/40/30/30基点，各年期均实现10-40基点的负发行溢价。其中20年期可持续发展债券较初始价格指引实现最大价格下压，收窄40个基点，最终发行利差与10年期债券相同，且明显低于同业可比年期债券利差。
尽管该公司最近一直处于漩涡之中，但投资者仍然热衷于支持这家中国电子商务巨头。
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