HomeCo 6月30日上午站在了基金经理面前,寻求通过包销配售筹集1.4亿澳元的收购资金。
Jarden Australia和高盛(Goldman Sachs)是该交易的联席承销商。
消息人士透露,HomeCo已同意以1.278亿澳元的价格收购Woolworth旗下三家的社区中心。
David Di pilla经营的HomeCo还以3259万澳元的价格购买了一处Aurrum Erina老年护理住宅,并以2550万澳元的价格购买了parfield的零售综合体。
据了解,HomeCo已收到Spotlight和Chemist Warehouse相关实体的投票意向,表明它们对此次交易的支持。
目前融资计划发行价为2.88澳元,较上个交易日收盘价有4%的折让,较5天成交量加权平均价格有6.8%的折让。
HomeCo还将进行一项非承销证券购买计划,筹资至多3,000万澳元。SPP将以发行价的较低价格成交,并较接近发行结束时的5天VWAP折让2.5%。这笔交易距离HomeCo在澳大利亚证交所上市还不到一年。
根据6月30日的预估,该公司的杠杆率还将降至30.9%
有趣的是,这是Jarden Australia的首次股权融资。这家新西兰经纪商正处于建立澳大利亚业务的早期阶段,并已聘请了大量知名人士来启动这一努力。
第一个跳槽的是Jarden Australia首席执行官罗比•范德塞尔(Robbie Vanderzeil),他上月底开始在该公司任职。
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