Zip 10月13日在市场上寻求3亿澳元资产支持证券(ABS)的买家。其经纪商澳大利亚国民银行(National Australia Bank)已向潜在买家发出了收购条款。
待售的是“Zip Master Trust Series 2020-1”债券,这批债券分为8批,将于2022年10月到期。
最大的一批是A1级债券,价值1.584亿美元,穆迪预计将对其评级为Aa2。条款显示,价格指引较一个月银行票据掉期利率高出170 – 185个基点。
然后是A2级债券,价值3600万澳元,价格比掉期利率高出225到240个基点,一直到1500万澳元的G级债券。
投资者被告知,该交易预计将于本周定价,10月21日敲定。
这是Zip最新的Master Trust证券化交易,截至6月30日,Zip有11.6亿澳元与应收账款相关的借款。
去年年中,该公司为自己的主信托计划筹集了5亿澳元资金(由NAB负责),在那之前的规模为4亿澳元。
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