去年在澳交所两次IPO失败的消费者金融机构Latitude预期在今年第一季度进行一项大规模的再融资交易。
据消息人士透露,Latitude的所有方,即KKR&Co、德意志银行和Varde Partners计划在2月启动企业债务再融资计划。澳大利亚国内的大型银行、花旗集团、美银美林、日本和法国的银行都有意参与。
尽管Latitude拟议的股票价格进行了多次下调,但是去年Latitude在澳交所的32亿澳元IPO计划还是在10月份流产。
而本次再融资旨在为公司及其所有者提供了喘息的空间。较长期的债务可增强公司的资产负债表,并为Latitude提供更灵活的融资选择。
根据去年的招股书,截至2020年6月30日的一年,Latitude的现金净利润预计将达到2.876亿澳元,高于2019年的2.781亿澳元。
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