Allegro Fund 旗下的服装零售商Best & Less Group希望以每股2.15澳元的价格进行首次公开募股，筹资7,230万澳元。
投顾麦格理资本(Macquarie Capital)和贝尔波特(Bell Potter)5月18日下午向潜在投资者提出了这笔交易的条款。过去几天，它们与基金经理们举行了一系列基石会议。
基金经理收到的文件显示，该交易意味着2.712亿澳元的市值和2.590亿澳元的企业价值。
该交易对Best & Less的估值是2021年利息、税项、折旧及摊销前预估利润的4倍，是税项后预估净利润的7倍。
Best & Less在澳大利亚和新西兰拥有245家实体店，并通过在线渠道进行销售。
该公司预计2021财年的营收为6.577亿澳元，税后净利润为3980万澳元，而2020财年的营收为6.25亿澳元，NPAT为1610万澳元。
预计本周周五（5月21日）将启动IPO询价。
对于Allegro来说，这是一个快速的转变，该公司2019年11月才从Greenlit Brands手中收购Best & Less，并于去年11月为上市招募投顾。
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