荷兰皇家壳牌公司的QCLNG项目(价值25亿英镑,约为37亿澳元)的出售计划即将敲定。
壳牌及其咨询机构罗斯柴尔德银行(Rothschild)在周末向入围竞购者发送了程序函。
据悉,竞标者被要求在10月16日准备好具有约束力的报价,以确保剩下的竞标者在8周内进行最后的竞争。
竞标机构包括澳大利亚的IFM投资者、香港的长江基建(CKI),以及美国基础设施基金管理公司Global infrastructure Partners。
Global infrastructure Partners目前在澳大利亚有投资,并拥有一只澳大利亚基金。
壳牌仍拟收购一家合资企业26.25%的股份,该合资企业将在QCLNG项目中拥有液化天然气储罐、包括发电机在内的液化天然气工厂公用设施、火炬系统、装载液化天然气船的海洋设施等。
这家合资企业将在未来15年存续,其收入将由壳牌在QCLNG项目的共同投资者中海油(CNOOC)和东京天然气(Tokyo Gas)锁定并提供担保。
这部分股权实际上是一种债券,以中海油和东京天然气及其来自QCLNG的现金流为担保。此次拍卖是一个BYO债务问题,鉴于未来现金流的锁定性质,银行家预计,有约束力的出价将得到大规模融资方案的支持。
壳牌正寻求在今年年底前完成这笔交易。
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