只靠铁矿石，能救澳洲吗？

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• 前言
• 铁矿石抵消所有损失？
• 哪些行业元气大伤？
• 找到“接盘侠”？
• 结语

前 言

持续了近一年的中澳贸易摩擦是否重创了澳大利亚的出口？

“影响‘相当有限’”—— 近日，澳大利亚智库洛伊研究所（Lowy Institute ）首席经济学家罗兰·拉贾（Roland Rajah）发表的报告给出了这样的答案。

报告显示，去年，中国对澳大利亚的大麦、牛肉、煤炭、铜、棉花、木材和葡萄酒等商品采取了贸易限制政策，这些商品在2019年的对华出口总值约为250亿澳元，占澳大利亚GDP的1.3%。而在2020年第四季度，出口值仅55亿澳元。

但是，这并不意味着澳大利亚去年的出口额减少了近200亿澳元。

报告称，除了葡萄酒和牛肉外，大部分受限商品都已找到了替代市场，而铁矿石价格的上涨更是完全抵消了其他行业的出口损失。

拉贾表示，如果不计算葡萄酒的损失，中国的贸易限制政策给澳洲出口商造成的净损失不足10亿澳元。如果考虑到创纪录的铁矿石出口，中国贸易限制的影响几乎可以忽略不计。

真的是这样吗？

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铁矿石抵消所有损失？

澳大利亚对中国的铁矿石出口依然强劲。

中国海关总署的数据显示，由于中国建筑和制造业的钢铁需求仍保持稳健，今年3月份中国从澳大利亚进口的铁矿石增长了18.9%，至1.0211亿吨。

2021年第一季度的进口量增长8%，达到2.8344亿吨，高于预期。

得益于铁矿石出口量及价格持续增长，今年第一季度，澳大利亚对华出口创纪录新高，同比增长20.7%，至443.6亿澳元。其中，3月份的出口额为132亿美元，创下历史最高月度纪录。

过去12个月里，铁矿石价格持续增长。图源：Small Caps

2019年的数据显示，在中国进口的10.69亿吨铁矿石中，有67%来自澳大利亚，交易额达1020亿澳元，19%来自巴西，剩下的12%来自南非、秘鲁等其他国家。

2020年，澳大利亚铁矿石对华出口量同比增长了7%，达到7.13亿吨，甚至抵消了澳洲煤炭、葡萄酒、海产品、木材以及大麦对华出口受阻的影响。

不过，为了摆脱对澳洲铁矿石的严重依赖，中国在不断增加对非洲矿脉的投资。

去年6月，中国铝业集团和澳大利亚力拓联合体拿下了非洲几内亚西芒杜铁矿区（Simandou）的开发权，预计未来5至7年，可开采6000万至8000万吨铁矿石。

此外，今年年初以来，中国先后出台的进口废钢、对钢企进行限产等措施，也将使得中国对澳洲铁矿石的需求逐步减少。

但是，鉴于澳洲铁矿石有着不可替代性的优势，以及议价权被澳洲牢牢地把控制，短期来看，中国还很难破除对澳大利亚铁矿石的依赖。

2

哪些行业元气大伤？

葡萄酒应该是中澳贸易摩擦中受损最严重的行业。

从3月28日起，中国开始对澳洲葡萄酒征收反倾销税，最长期限为5年。中国曾是澳大利亚最大的葡萄酒出口市场。

然而，今年1月，澳洲葡萄酒对华出口额从2020年10月的1.64亿澳元暴跌至不到100万澳元，跌幅高达99.4%。

由于澳洲葡萄酒在质量上不如法国，性价比上不如智利，同时在英美等传统市场上优势不大，若想以在中国市场上的售卖价格转移到其他市场，短期内极其困难。

如果想全面进军韩国、泰国和日本等市场，至少还需要两到三年的时间。

木材的出口情况也并不乐观。澳大利亚每年向中国出口价值约16亿澳元、400万吨原木和制浆木材，对华出口占整个澳大利亚木材出口的90%左右。

去年10月至12月，因在进口澳大利亚原木中检出有害生物，中国暂停了澳洲原木进口。随后通过增加从其他国家，如俄罗斯和加拿大的进口量来填补这一空白。

虽然原木出口额在澳大利亚GDP中所占的比重很小，但对整个行业来讲却至关重要。如果中澳木材贸易持续停摆，将严重影响包括锯木厂在内的整个供应链，并损失数千个就业岗位。

 图源：ABC

为了帮助“近期受到贸易打击”的行业，澳洲政府向林业出口商提供了7000余万澳元的援助，以帮助其扩大销售市场，摆脱对中国市场的依赖。据澳媒报道，部分原本打算出口至中国的木材最终销往了越南和韩国，而印度最有可能成为替代市场。

不过，一些澳洲的木材企业称，将如此大量的产品转移至其他市场将是一个长期的过程。

3

找到“接盘侠”？

数据显示，澳洲大部分受限商品都找到了替代买家。

煤炭  澳大利亚出口的煤炭类型有两种，动力煤和冶金煤，这两种煤炭的出口价值并不相同。

作为世界第二大动力煤炭出口国，2019年，澳洲动力煤出口额达227亿澳元，大部分出口至日本，占比43%，中国占比18%；澳洲是世界上最大的冶金煤出口国，2019年，出口额达412亿澳元，大部分出口至印度，占比24.6%，中国占比23.6%。

实际上，在去年10月的贸易禁令之前，澳大利亚对中国的煤炭出口就已经大幅下降（原因在于对中国本土生产商的保护），与2019年相比减少了约75亿澳元。随着禁令的实施，又进一步减少了约60亿澳元。

但是，包括日本、韩国、越南和印度在内的现有市场和新兴市场对澳大利亚煤炭的需求依然强劲。

尤其是印度随着经济增长复苏，电企、水泥生产商补库需求回升，一直在增加海外煤炭采购，与此同时印度煤炭公司产量有所减少，从而带动印度进口澳煤增加。此外，澳洲从巴基斯坦、土耳其甚至西班牙都拿到了新增的出口订单。

 图源：theinterpreter

澳大利亚统计局（ABS）的数据显示，去年澳洲动力煤出口增长了1.3亿澳元，冶金煤增长1.08亿澳元。印度和一些东南亚国家已取代中国成为主要买家。

大麦   中国是世界上主要的大麦进口国，澳大利亚自2011年起就包揽了中国大麦进口市场70%的份额。

2020年5月，中国宣布对澳洲大麦征收合计80.5%的“双反”关税，期限五年。随后，阿根廷、加拿大、乌拉圭迅速填补了澳洲退场后的空白。

而失去了中国市场的澳大利亚也在另寻买家，并在近期找到了“接盘侠”——沙特阿拉伯。在3月11日举行的沙特阿拉伯粮食局招标会上，沙特谷物组织（SAGO）将购买66万吨澳洲大麦。这是时隔五年后，澳大利亚再次重返沙特大麦市场。

图片比较了从2019/2020到2020/2021销售年度的澳大利亚大麦出口量和主要出口国。

图源：FarmWeekly

此外，澳大利亚散货装卸船运输数据显示，在本销售年度，澳洲已向泰国出口了61.55万吨大麦，向日本出口了约48万吨，分别同比增长了35％和71％。

棉花   澳大利亚是世界第三大原棉出口国，生产的棉花有95%都用于出口，主要出口至中国、印度尼西亚、日本、韩国等，其中，中国是澳洲棉花最大的金主，占其出口量的60%左右，价值约8亿澳元。

去年10月，中国对棉花实施进口配额制度，澳棉几乎被中国“抛弃”。

不过，随着越南、土耳其、印尼和孟加拉国等国的经济复苏，以及棉花价格的上涨，澳大利亚目前的棉花总出口量仍然保持强劲的态势。

铜  中国是澳大利亚铜矿最大的买家。2018/19财年，中国从澳洲购买了价值37亿澳元的铜矿产品。然而，2020年12月，中国从澳洲进口的铜精矿数量为零，这是近20年来的首次。

西澳矿商Sandfire有90%的产品都销往中国，其首席执行官表示，该公司的产品一向供不应求，一旦中国不再购买铜矿产品，那么，公司的其他买家，日本、韩国、印度等将消化掉其所有的产量。

结 语

疫情加速了全球贸易格局洗牌，在中澳贸易摩擦下，中国有了替代的供应商，澳大利亚受限的商品也大部分找到了“接盘侠”。

再加上中澳之间蓬勃发展的铁矿石贸易，至少短期看来，中澳贸易摩擦对澳大利亚经济的冲击似乎并没有之前预计的那么大。

不过，这并不意味着澳大利亚完全不需要中国市场。澳洲政府一直在倡导贸易多元化，鼓励本国出口商发展除中国外的其他市场，但并不代表要将中国市场排除在外。

毕竟，中国仍是世界上规模最大、增长最快的单一市场。

参考来源：

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/big-bark-small-bite-china-s-trade-coercion