Oatly Group通过植物类IPO融资14亿美元

在全球推广植物性食品的浪潮中，瑞典替代牛奶品牌Oatly集团日前在美国纳斯达克上市，通过首次公开募股(IPO)融资14亿美元。

今年2月，该公司向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交了一份保密的IPO文件，首次宣布可能上市。

在申请破产保护之前，这家植物性食品制造商将部分股票出售给了名人支持者，包括Oprah Winfrey和说唱歌手Jay Z，以及私人股本公司Blackstone和前Starbucks老板Howard Schultz。

据信，仅这笔交易就使该公司的估值达到了20亿美元。

本周三，Oatly以每股17美元的价格发行8,440万股美国存托股票，完成了IPO，这使其上市的指示性市场价值达到100亿美元。

该公司聘请了Morgan Stanley、JPMorgan Chase和Credit Suisse作为此次融资的承销商。

越来越多的一个品牌

Oatly是由Rickard 和 Bjorn Öste 兄弟于1994年创立的Öste，他们发现了一种处理燕麦浆和水的方法，利用专利酶技术，创造出一种天然甜味、非乳状液体，具有类似牛奶的味道和稠度。

2019年，该公司在新泽西州的米尔维尔开设了一家价值1500万美元的加工厂，以满足美国日益增长的需求，原因是这个小城市靠近纽约、费城和华盛顿的主要市场。

该设施占地面积超过1765平方米，是与美国创新食品公司合作建造的，作为正在进行的1.1亿美元合作伙伴关系和投资协议的一部分。

第二年，Oatly表示，将在犹他州开设第二家工厂，为美国西海岸的客户提供服务，产能是Millville的三倍。

今年3月，该公司宣布，Innovation Foods将在原Millville工厂的后面，新建一个4500万美元、6600平方米的加工和包装工厂，以满足“爆炸式的需求”。

替代的选择

如今，Oatly品牌似乎已成为乳制品的替代选择，远远超过了该产品首次推出时服务于纽约高档咖啡店的一小部分客户群。

Oatly的产品目前在20多个国家的5万家门店销售，并计划长期扩张解决方案，以满足欧洲消费者的“巨大需求”。

值得注意的是，该公司在中国的业务始于2018年，通过与阿里巴巴的电子商务合作以及在4700家Starbucks门店的独家品牌合作，迅速扩大了规模。

截至去年12月底，Oatly在中国拥有超过9500个餐饮服务网点和零售点，增长率超过450%。

消费者的偏好

Oatly IPO的强劲表现被认为反映了消费者偏好的变化和食品行业的重塑。

曾经只有过敏症患者才能在货架上找到替代牛奶，而现在餐桌上迅速转向了能解决环境和生活方式问题的食物。

粮食生产是导致气候变化的主要因素，尤其是当牛(每天可产生500升甲烷气体)等动物参与进来时。

Oatly说，由于需求激增，由大豆、杏仁、大米和燕麦制成的牛奶替代品的产量激增。

该公司在招股说明书中表示:“传统食品生产是环境影响的最大驱动因素之一……(它)使用了地球上约一半的可居住土地，需要大量资源，排放温室气体，并损害生物多样性。”

“我们相信，为了应对人类在气候、环境、健康和生活方式方面面临的最大挑战，改变食品行业是必要的。”

追随领导者

总部位于珀斯的Wide Open Agriculture (ASX: WOA)紧随Oatly公司的领导，使用当地原料开发了自己的无乳燕麦牛奶。

OatUp以其“肮脏清洁食品(Dirty Clean Food)”品牌推出，据称是世界上第一个使用再生农业原理种植的燕麦的燕麦粥，这意味着更少的投入、更少的水和更低的温室气体排放。

它也是世界上第一个获得碳中和认证的燕麦牛奶。

该认证是由澳大利亚政府的气候活动组织(Climate Active group)获得的，承认了OatUp的生产和销售过程为零净温室气体排放。

OatUp是世界上第一个获得碳中和认证的燕麦牛奶。

专业食品和饮料分销商欧洲食品公司(European Foods)将在珀斯的500多家销售点(包括咖啡馆、餐厅和超市)销售燕麦。

根据广泛开放农业（Wide Open Agriculture）的数据，全球植物奶行业的产值达28亿美元，其中燕麦奶因其对环境的低污染和原料的可获得性而处于领先地位。

该公司还正在探索开发，包装和销售其他具有新口味和营养特性的燕麦饮料的潜在机会。