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2018年澳洲乳业如何突出重围再下一城?

018年澳洲乳业如何突出重围再下一城?"

前言

 

作为澳大利亚第三大农业产业部门(仅次于牛肉和小麦),乳业在澳洲经济中占据着至关重要的地位,年产值高达130亿澳元以上。

 

近年来,澳大利亚的乳制品,尤其是婴幼儿奶粉在中国消费者市场备受青睐,引起中国投资者的浓厚兴趣。

 

但与大洋洲的邻国新西兰相比,澳洲乳业发展缓慢,奶粉产量增长有限,在中国的市场占比更是远远不及新西兰。

 

本文主要参考澳大利亚乳业局2018年2月提供的最新报告,通过官方数据,分析澳洲乳业发展的困境与机遇,为感兴趣的投资者解读2018年澳大利亚乳业的发展趋势。

 

纵观澳大利亚乳业市场

 

继2017年的澳大利亚乳业的疲软表现之后,2018年的开端似乎引来了全球乳制品市场的转折点。然而,乳制品价格回稳的表现是否只是昙花一现, 仍然有待观察。

 

018年澳洲乳业如何突出重围再下一城?"

 

自澳洲政府2000年放开政府管制以来,澳洲乳制品企业历届重组整合。澳洲六大企业,迈高(Murray Goulborn),雄狮(Lion), 恒天然(Fonterra),必佳(Bega Cheese),瓦伦堡(Warrambool)和帕玛拉特(Parmalat)控制了澳洲乳制品80%以上的市场份额。这些企业根据市场需求以及产品盈利自主决定生产品种以及数量。

 

根据澳大利亚乳业局2018年2月提供的最新报告,澳大利亚乳业市场的六大驱动要素素如下:

 

* 投入(Input)

* 澳洲市场需求(Australia market)

* 全球市场需求(Global demand)

* 全球供给(Global supply)

* 全球经济(Global economy)

* 汇率(Exchange rate)

 

投入 (Input)

 

澳大利亚牧场开阔,环境适宜,是享誉全球的优质奶源地。澳大利亚独特的地理位置和严格的进出口检疫使得这块净土免受疯牛病等疫病影响。

 

澳洲奶牛场多采取传统放养模式,由拥有牧场土地的农场主自主经营。决定乳业产出量的主要投入要素如下:

 

* 气候(Weather)

* 水资源(Water)

* 肥料(Fertilizer)

* 奶牛(Cull Cows)

* 干草供应(Hay)

* 粮食(Grain)

* 国内干草及谷物价格(National Hay and Grain Price)

 

相较于上一财年,2017-2018财年的上半年,澳大利亚奶产量增长了约3%,据预测,本年度的总产量增幅可能会保持在2%-3%的范围内。

 

全球供给(Global supply)

 

过去一年,由于气候的影响,新西兰奶产量下降,与此同时,欧洲和美国的产奶量都有所上升。

 

澳洲市场需求(Australia Market)

 

报告显示,截止2018年1月,澳洲乳制品市场销售数量普遍上涨。同时,消费者信心也有所回升。具体如下图所示:

 

 

018年澳洲乳业如何突出重围再下一城?"

 

全球市场需求(Global demand)

 

在全球市场中,中国是澳大利亚乳制品出口的最大市场。

 

根据澳大利亚乳业局预测,2017-2018年,出口中国的乳制品将超过2,500,000吨,并且,中国市场的需求增长速度达到每年17%。详情如下图所示:

 

018年澳洲乳业如何突出重围再下一城?"

 

全球经济(Global Economy)

 

国际货币基金组织( IMF )在最新的《世界经济展望报告》中表示, 由于市场前景日益乐观,预计2018年经济增长将达到3.9 %。

 

汇率(Exchange Rate)

 

美元疲软提高了美国出口产品的成本竞争力,对澳大利亚乳制品行业的影响尚未明朗。

 

综上所述,根据澳洲乳业局分析,鉴于国际需求与供给的波动,2018年将是对于澳洲乳企充满挑战与机遇的一年。

 

赢得中国市场至关重要

 

中国成消费主力军

 

如同上文所提及,中国市场对于澳洲乳制品需求超过2500,000吨每年,遥遥领先于其他国家。

 

此外,中国市场的潜力是毋庸置疑的,目前,中国人均乳制品消费量仅为亚洲国家平均水平的1/2、世界平均水平的1/3、发达国家平均水平的1/8。

 

以备受关注的婴幼儿奶粉市场为例,澳洲的婴幼儿奶粉是由不同品牌,针对不同配方,通过湿混或者干混的方式,添加相应营养成分,再进行灌装销售。

 

澳洲乳企的婴幼儿奶粉生产模式有两种:

 

A.贴牌生产

 

大部分澳洲婴儿奶粉品牌持有者采取贴牌的生产模式,即与奶粉生产企业签订协议,按照相应配方生产,再进行贴牌销售。

 

澳洲最大的婴幼儿奶粉生产企业是位于维多利亚州Goulburn Valley的tatura公司。

 

B.自主品牌生产

 

部分澳洲乳企拥有自己的生产企业和奶粉配方,自行生产后进行出口。

 

近年来,澳洲婴幼儿奶粉品牌在中国消费者市场的知名度大幅提升,澳洲婴幼儿奶粉品牌备受青睐。随着二胎政策的全面放开,以及消费观念的全面升级,中国乳制品市场需求必将再上一层台阶,仅婴幼儿奶粉市场,2018年就有望达到市场需求人民币1297亿元。

 

配方注册制成首道关卡

 

目前,澳洲婴幼儿奶粉在中国市场销售的两大途径如下:

 

官方销售渠道:经过国家食药监总局批准“中文贴签”销售的产品;

 

海淘及线上销售:由于价格优势,近年海淘奶粉所占市场份额持续增长;

 

伴随着中国政府对于进口婴幼儿奶粉的规范日益严格,现阶段,澳洲婴幼儿奶粉进军中国市场最大的阻碍因素是2018年开始正式实施的婴幼儿奶粉配方注册制度。

 

2018年1月1日之后,没有获得注册证书的婴幼儿配方奶粉,不允许在中国市场销售,而1月1日前经批准在我国境内生产销售或已向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉,可销售至其保质期结束。

 

其中,为了进一步管理中国婴幼儿奶粉市场乱象,《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》规定,每家企业最多注册3个系列,每个系列只能注册3个配方,也就是每家企业最多注册9个配方。

 

截至2017年12月31日,国家食药监总局共受理配方申请1342个,其中:

 

 国内企业108家(含7家新增企业)、922个配方申请;

 

境外企业67家、420个配方申请;

 

其中,进口品牌仅占已通过注册品牌的21.9%,国内奶粉品牌仍是主力。

 

中国的奶粉配方注册制已初步勾画出未来婴幼儿奶粉的市场格局。业内预计,婴幼儿配方奶粉市场将新增人民币700亿市场空间,与此同时,尚未获得中国奶粉配方注册批准,意味着与中国市场的主流失之交臂,2018年或将是决战中国市场的分水岭。

 

其中,中国市场中知名较高的澳洲奶粉品牌的注册进度及影响如下:

 

A2

 

A2已经获得CFDA(中国国家食品药品监督管理总局)的认证,对其中国市场的开拓起到了推波助澜的作用。

 

贝拉米

 

由于配方奶粉注册认证问题,贝拉米几经波折,最终其收购的Camperdown工厂终于在2017年底向CFDA提交了注册申请。

 

2018已经到来,贝拉米最终还是赶不上“末班车”。也就是说,从2018年开始,贝拉米在获得配方认证前无法再官方渠道销售产品。

 

这必定带来收入方面的负面影响,导致只有18财年上半年能够在官方渠道销售,根据预测,注册批准的延迟,可能会导致贝拉米2018财年的总销售额相比正常情况下减少至少8%左右,从而带来收入的负面影响。

 

海外并购:中澳乳企“双赢”契机

 

在价格、原料、技术、标准全球一体化的背景下,中国食品行业的海外投资却意外呈现出“走出去,再回来”的特征。原因如下:

 

零售市场:国人海外抢购奶粉风潮正盛;

 

生产端:中国国内乳业原材料生鲜乳的价格比进口原料高一倍以上;

 

与此同时,中国奶粉配方注册制导致澳洲乳企的婴幼儿奶粉出口进程放缓。

 

倘若澳洲乳企优渥的生产条件,能够与中国乳企的成熟市场经验相结合,对于寻求发展的澳企来说,这无疑是一个双赢的机会。

 

只要能够合理控制成本,充分扩大产能,严格保持原有品质,澳洲乳企就能够依托中国的合作伙伴,在中国市场打开广阔前景。

 

END

 

2008年三聚氰胺事件为中国乳业所带来的“梦魇”,中国国产品牌乳制品消费信心崩塌,意外成为海外乳企入驻中国市场的重要发展契机,其中不乏澳洲知名乳企的身影。

 

然而,2018年开始正式实施的配方奶粉注册制注定是澳企抢占中国市场份额的巨大挑战,由于配方注册制的限制,澳洲乳企只能舍卒保车,通过注册核心配方,保留主打产品的销售渠道。

 

经历这场中国乳制品市场的重要洗牌,未来的中国市场,将是核心品牌之间的竞争。

 

同时,鉴于跨境海淘市场的迅速增长,出于对食品安全的限制和国有品牌的保护,可以预见,海淘渠道也将受到政府的进一步的规范和管理,而这对于跨境海淘市场的影响仍旧拭目以待。

 

无论是成功获得配方注册资格,还是已经错失“末班车”的澳洲乳企,倘若仍然想要进军中国市场,与中国乳企开展更多合作,是“双赢”的首要选择。

 

本文信息来源:Dairy Australia

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