从中澳投资漫谈中澳区块链和虚拟货币投资发展

2月初，受G5邀请，我在澳大利亚悉尼的新州政府创业基地进行了介绍澳中区块链投资发展情况的演讲，本文基于我的部分演讲内容整理。

 

众所周知，中国和澳大利亚之间的投资自本世纪初2001以来以来越来越活跃。最早是中国大型企业到澳大利亚的资源投资热，到2005年左右民间的不动产投资热，然后是大批中国企业尤其是上市企业到澳洲并购或股权投资澳洲的企业。现在中国到澳大利亚的投资从已经分散到很多行业很多领域，投资阶段也不局限于后期投资，早期投资甚至天使阶段投资的项目也越来越多。

 

澳大利亚到中国的投资，在我的印象中最大的大概是Bluescope在2006年在苏州工业园区投资的彩钢厂，我正好有缘参加了当时的奠基仪式。还有让投资界熟知的就是澳洲电信投资搜房网和汽车之家，这两家最后都是在美国上市，澳大利亚电信均以高回报获得收益。澳大利亚到中国的其他类型投资大多是出口或加工为导向的投资，比如设立销售公司或建立生产厂等等。相比美国在中国投资来看，澳大利亚到中国的投资还不能匹配作为世界第十一大经济体的身份，和人均年工资8万澳元（约7万美元）的收入水平。

 

 

 

2014年，中澳两国迎来里程碑的事件，《中澳自由贸易协定》的签署，给中澳两国带来了从没有过的投资和贸易良机。之前中澳投资方面鲜有关注的金融科技领域得到了更多发展。支付宝（AliPay）和微信支付开始进入澳大利亚，阿里云也在澳大利亚设立分支机构，并开展和澳大利亚机构的合作。澳大利亚的金融科技项目获得了当时最大的创业投资，AIRWALLEX获得腾讯和Master Card领投的1500万澳元投资。这些都帮助了新的金融科技项目在中澳之间交流落地生根。

 

2008年，比特币作为一种虚拟货币，被一个自称“中本聪”的人发明并传播出来。在2016年之前，比特币价格还波澜不惊。2017年，伴随ICO的出现，比特币价格一飞冲天，最高达到2万澳元。澳大利亚也积极拥抱了比特币的来临。2018年1月，澳大利亚最老牌的律师事务所Piper Alderman宣布接收比特币支付。这么一家资深律师事务所对比特币的态度从合规性角度验证了比特币商用在澳大利亚的合法性，成为澳大利亚比特币历史上的一个里程碑。

 

澳大利亚政府对区块链项目的态度也非常积极，涌现了很多区块链公司。最近也是新出现很多区块链项目。最近在圣诞期间一个项目实现融资在澳洲排名历史第二，达到1200万澳元。

 

同一时期，中国的区块链行业也是爆发性增长。在不同城市，不断有区块链方面的论坛。

 

 

从区块链爱好者年龄层来看，也主要是年轻人，尤其是90后为主。在区块链和ICO的疯狂热潮中，有些区块链项目也是鱼龙混珠，夹杂了很多空气币和娱乐币。

 

2017年9月，中国政府加强了对区块链项目融资和运营的监管，使一些中国的区块链交易所和运营公司搬迁到东南亚、澳大利亚、日本、美国和欧洲等国家，随之一些区块链会议也在这些国家举办，大大促进了这些国家与中国之间的区块链业务交流。

 

 

在澳大利亚的华人社区，区块链也是蓬勃发展。澳大利亚华人社区也涌现了好几家活跃的公司。其中一家以前以比特币挖矿为主的华人创业公司，在比特币前景还不明朗的时候，冲击两次澳大利亚证券交易所未果。不料因祸得福，随着比特币价格飞涨，该公司身价暴涨，收购了多家澳大利亚的上市公司，目前市值据说超过10亿澳元。如果上市成功，将是世界第一家在法定股票交易所独立上市的虚拟货币公司。上市没有成功，对于普通投资者来说，错过了在比特币的低潮投资比特币概念上市公司的机会。当时认购该公司新股的投资者不得不接受未上市打新退款的安排。笔者也当时有幸参与该企业上市的讨论，但最终也是错过投资该公司原始股的机会。有意思的是，该公司在收购第一家上市公司的时候，收购货币是比特币，折算法定货币。

 

后来，该企业的创始人之一从公司独立出来，去四川承包水电站，在水电站建立了比特币挖矿工厂。澳大利亚的国家电视台ABC电视台专门从澳大利亚派记者前往采访，看样子是挖矿收获不菲。后来该创始人在中国的币圈成为传奇偶像人物，2017年开始全国各地到处举办其粉丝见面会，崇拜者众多。其建立的“XX系”币圈项目，也被机构投资者和个人投资者争相投资，在前期收益颇佳，但在2018年初比特币价格大幅回落后，也有部分项目遭遇破发窘况。

 

 

以上这张图反映了2017年10月的比特币曲线，很多币圈投资者曾经遗憾错过这个时间的投资，但在现在，2018年2月，回头来看，没有参与投资也许是一种万幸。可以预见，随着比特币、以太坊等各种虚拟货币的价格回落和震荡，随着区块链投资者对区块链投资的理性回归，未来区块链和虚拟货币的投资者会越来越理性，相关项目也会大浪淘沙，真金不怕火炼。我们拭目以待！

 

作者简介：

 

Ken Cao 先生

澳洲本地投资机构及创投基金合伙人

澳大利亚区块链业务早期参与者和顾问委员会成员

澳大利亚天使项目顾问及投资人

对澳中之间投资并购、基金管理、资本市场、数字经济、区块链和创业投资有一定的实操经验