非银行贷款机构Pepper Money已将其首次公开募股规模从4.5亿澳元增加到5亿澳元。
Pepper的投顾们表示,上市规模的提高将使该公司的所有者 – KKR领导的Pepper ANZ Hold Co持股比例从64.5%稀释到 60.6%。
增加的5000万澳元将用于偿还债务。
与此同时,新股东们的持股量将增加到上市公司总股本的40%。
至此,Pepper的首次公开募股将以每股2.89澳元的价格筹集5亿澳元,以市值计算,该公司的市值为13亿澳元,相当于预测利润的10.5倍。
这家非银贷款机构告诉潜在投资者,它将在2021年实现1.207亿澳元的利润和3.563亿澳元的净利息收入。该集团预计,截至12月31日,账面上的贷款总额为151.3亿澳元。
如果一起顺利,Pepper 5亿澳元的募股额将一举成为澳洲今年最大的IPO。
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