澳洲幼教强劲复苏,大交易不断,但谁是下一个入局者?

本地私募安克雷奇资本(Anchorage Capital)正准备测试买家对澳洲最大的儿童保育集团之一的Affinity Education兴趣。

据悉,安克雷奇已重新聘请Stanton Road Partners的投资银行家彼得•布朗尼(Peter Brownie),以评估从Affinity Education退出方案,包括将其出售给另一家私募或战略投资者。

Affinity Education Group | Australian Childcare Network
图片来自网络

早在2019年安克雷奇资本即已委托投顾考虑退出Affinity Education的事项,此后该私募取消了一场拍卖计划。

安克雷奇当时选择保留该业务(Affinity Education),鉴于目前按照托儿中心所有者的兴趣不断上升,且交易倍数不断上涨,这看起来是一个明智的举动。

Affinity Education是澳大利亚第三大托儿中心运营商,仅次于非盈利机构Goodstart Early Learning和在ASX上市的G8 Education。

消息人士称,Affinity Education每年的EBITDA收入约为6,000万按元,Affinity交易价格恐将超过7.5亿按元。

参考已上市的G8 Education,目前澳洲市场同规模的托儿业务的市盈率为9.7倍 – 11.3倍。

预计Affinity Education将吸引私募机构,以及潜在的海外买家的兴趣。

纵观市场,当前托儿中心入住率已回到了covid -19前的水平。根据IBISWorld的数据,该行业在2021财年的收入预计为115亿澳元,并以每年2.5%的速度增长,到2025-26年将达到130亿澳元。

Affinity Education提供日托和放学前和放学后的照看服务。该公司于2005年在昆士兰成立(当时名称为Eternal Echoes),并于2013年更名为Affinity Education Group。不久之后,该公司在澳大利亚证券交易所上市,之后于2015年被总部位于悉尼的安克雷奇资本收购(退市)。

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发布者:Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

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