华尔街日报新加坡报道，美国在去年10月禁止英伟达公司向中国销售其高性能人工智能芯片后，该公司的工程师迅速设计了一系列新产品，以符合更严格的规定。
这家美国科技公司可能找到了一些回旋余地，但它面临着更大的问题：中国的云计算公司，英伟达在全球一些最大的客户，对购买其低功率AI芯片不太热衷。
中国最大的云公司自去年11月以来一直在测试英伟达的样品。
据知情人士透露，阿里巴巴集团和腾讯已向英伟达表示，他们今年订购的芯片数量将远远少于最初计划购买的现已被禁产品。
短期内，英伟达对其处理器的降级缩小了与本地替代品的性能差距，使中国制造的芯片对买家越发具有吸引力。
据知情人士称，阿里巴巴和腾讯正在将一些高级半导体订单转移到华为技术等国内公司，同时更多地依赖他们可以在国内开发的芯片。
中国的其他两大买家，人工智能先驱百度和抖音所有者字节跳动也是如此。
知情人士说，从长远来看，中国买家对英伟达是否能够继续供应他们感到不确定，因为美国监管机构承诺将定期审查芯片出口控制，并可能进一步收紧性能限制。科技公司正在修改其业务战略，为未来减少使用英伟达产品做准备，并避免不断调整其技术以适应新芯片的成本高昂过程。
对于总部位于加州圣克拉拉的英伟达来说，在满足美国监管机构的要求和向中国客户提供所需芯片之间找到平衡越来越困难。
该公司有数十亿美元的早期芯片订单尚未完成，中国是其最大的市场之一，历史上约占其收入的五分之一。
英伟达的芯片目前需求量超过其供应量。尽管如此，地缘政治紧张局势带来了在世界第二大经济体失去销售的长期风险，中国正将人工智能发展作为战略重点。
据科技研究公司TrendForce的分析师Frank Kung说，中国的云公司目前约有80%的高端AI芯片来自英伟达，这一比例在未来五年可能下降至50%-60%。他补充说，未来美国对芯片控制的收紧将对英伟达在中国的销售造成额外压力。
英伟达表示，它正在努力向全球客户提供符合美国规定的产品。
英伟达表示，对中国AI芯片的出口限制短期内不会对其财务产生影响，因为它可以为这些芯片找到其他买家。
但首席财务官科莱特·克雷斯（Colette Kress）去年表示，从长远来看，禁止在中国销售AI芯片将使美国行业无法在全球最大市场之一中竞争和领先。
转向华为芯片
在过去两年中，拜登政府实施了两轮出口制裁，以限制中国获得先进芯片和技术的能力，美国称北京可能利用这些技术提升其军事和监视能力。
英伟达首席执行官黄仁勋表示，他仍然希望向中国提供高端处理器，并正与中国客户合作获得出口许可。
在2022年10月的第一轮限制之后，英伟达通过降低其在中国销售的芯片性能来修改芯片，使其低于需要美国政府监管的阈值。
2023年，它向中国客户销售了价值10亿多美元的此类芯片。
当美国一年后又切断了更多英伟达芯片对中国的出口后，芯片制造商为中国买家开发了另一系列功率较低的处理器，计划于今年年初发布，《华尔街日报》报道。上个月，英伟达推出了GeForce RTX 4090 D，这是其顶级游戏芯片的修改版，适应了最新的美国限制。
一些测试者说，中国公司一直在测试英伟达即将推出的产品线中性能最高的AI芯片样品，称为H20。该芯片允许数据在多个处理器之间有效传输，使其成为构建处理AI计算工作负载所需的芯片集群的比国产替代品更好的选择。
不过，测试者表示，他们需要更多的H20来模拟他们从英伟达以前的芯片中获得的计算能力，这增加了他们的成本。
开发人员说，中国最先进的芯片能够处理推理（其中训练有素的AI模型提出预测）和不太复杂的训练任务，与美国芯片一样。
华为是英伟达在中国的“强大竞争对手”，正在以英伟达的损失为代价取得进展。
2023年，华为至少从中国主要互联网公司那里接到了5000块Ascend 910B芯片的订单，知情人士说。这款芯片被认为是目前可用的与英伟达被禁高性能A100最接近的中国替代品。
他们说，这些芯片计划在2024年交付，因为受美国制裁影响，华为面临生产限制。
中国的官方采购，例如国有电信运营商的采购，要求采用国产芯片，如华为的。据公司采购文件显示，中国电信在去年10月采购了价值约3.9亿美元的由华为芯片驱动的AI服务器，而中国联通在2022年至少花费了两千万美元。
知情人士说，华为已加大努力扩展其软件生态系统，并计划在2024年下半年推出一款新的高端AI芯片。
自美国在2022年实施限制以来，一些政府支持的AI计算中心已经开始采购华为的芯片。
AI应用制造商放弃英伟达芯片
阿里巴巴的芯片部门T-Head也在开发一款新的特定用途AI处理器，名为Hanguang，知情人士说。
阿里巴巴云的一位高管说，如果未来几年限制可能只会变得更严格，你最好现在就开始考虑替代方案。
去年早些时候对生成式AI的狂热推动了对英伟达先进芯片的需求，因为中国主要公司和初创公司试图开发自己的大型语言模型。
现在，许多小型玩家正在缩减此类努力，并转向专注于AI应用。
上海的医疗保健AI初创公司联合创始人Kenneth Yang表示，他计划放弃英伟达最新面向中国的芯片，改为从百度或华为那里租用AI处理能力。
正在开发护理应用的Kenneth Yang说，这是关于以明智的方式花钱。
中国科技公司的工程师表示，鉴于英伟达更广泛的产品生态系统，以及本地替代品继续供应紧张，英伟达的芯片在未来12个月内仍将是采购重点。
对冲基金 Interconnected Capital 的创始人Kevin Xu表示，从长远来看，美国的限制措施可能会促使中国开发自己的技术。
他表示，当前阶段的囤货完成后，英伟达的中国业务将成为牺牲品。
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