贝恩资本(Bain Capital)任命高盛(Goldman Sachs)、瑞银(UBS)和Barrenjoey为其旗下维珍航空(Virgin Australia)的上市承销商。
该航空公司被定位为一家预计估值30亿澳元的企业,上市之前,贝恩资本(Bain Capital)在2020年全球疫情期间自愿收购了该航空公司。
一周前,有八家银行提出了委托申请,包括瑞银、高盛、摩根士丹利、巴伦乔伊、瑞信、美国银行、杰富瑞和加拿大皇家银行。
消息人士称,预计该航空公司将在5月或6月左右尝试上市,届时市值可能达到约30亿澳元,相当于其净利润的7至8倍。
DataRoom首先指出,高盛(Goldman Sachs)和瑞银(UBS)有望赢得该委托,尽管摩根士丹利(Morgan Stanley)也被预计将参与角逐,但据悉,由于维珍航空要求银行提供融资,该公司放弃了赢得该委托的机会。
据悉,维珍澳大利亚航空每年的净收入约为4亿澳元。
贝恩资本在2020年以35亿澳元(包括债务)收购了濒临破产的维珍,在进入自愿管理之前,该公司拥有价值50亿澳元的贷款。
随着人们重新开始旅行,维珍航空去年经历了大丰收。有迹象表明,贝恩资本可能会保留50%至60%。 维珍航空由前澳航和捷星航空高管杰恩·赫德利卡(Jayne Hrdlicka)运营。
彼得•沃恩(Peter Warne)和高盛银行家皮帕•唐斯(Pippa Downes)已被任命为维珍董事会成员。
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