私募Allegro Funds正准备收购Toll Group旗下的澳大利亚货运和货运代理部门Toll Global Express。
两周前,Toll所有者日本邮政(Japan Post)收到了两份收购环球快递(Global Express)业务的报价,并预计将在4月13日提名一位竞购者参加最后一轮排他谈判。
据信,Allegro Funds目前处于竞购的领先位置,另一家参与竞购的是美国私募Platinum Equity。
这对澳洲私募Allegro Funds来说将是一笔巨大的交易,该公司以拥有服装零售商Best & Less集团和澳洲必胜客的主要特许经营商而闻名。
Toll Global Express是一项庞大而复杂的业务,自2015年斥资65亿澳元收购Toll Group以来,日本邮政(Japan Post)受累于该公司。
待售的子部门在2020财年的营收为32亿澳元,占整个Toll集团的41%。
Toll Global Express包括Toll的快递和快件业务,以及其托盘、多式联运和航运业务,以及相关联的新西兰业务。贡献最大的是快递,包括当天递送和次日递送,每年的收入超过10亿澳元。
Allegro的报价是由该公司驻悉尼的团队在McGrathNicol和债务咨询公司Skye Capital的帮助下提出的。资金支持包括来自资产咨询公司Gordon Brothers、票据和债务融资公司Scottish Pacific和澳大利亚最大银行CBA的资金。
摩根大通(JPMorgan)和野村证券(Nomura)负责了日本邮政(Japan Post)的Toll Global Express拍卖交易。
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