塔瓦纳资源(Tawana Resources NL,ASX:TAW)今日公布了与联合矿业资产有限公司(Alliance Mineral Assets Limited,SGX:40F)的对等合并计划,该计划拟由塔瓦纳根据“2001年公司合并法案”安排实施。在获得所有必要批准后,塔瓦纳股东和联合矿业股东将各自持有联合/塔瓦纳集团(合并集团)约一半的股份。
同时,塔瓦纳也宣布正在向专业和机构投资者进行全面包销配售,以筹集2000万澳元(其中包括威勒安特里奥和能源技术有限公司(Weir),定向增发了780万澳元,也包括现有大股东)。同时塔瓦纳还保留向专业和机构投资者再募集500万澳元的权利。
与此同时,联合矿业也正在向专业和机构投资者进行全面包销配售,以募集2500万澳元(约合2520万新元)。同时还对宝威集团有限公司(Burwill Holdings Ltd,公司现有大股东)进行非包销配售,如果得到联合矿业现有股东的批准,将最多再筹集780万澳元(约合790万新元)。
此次双方的股份增发将为集团提供额外的运营资金,这将继续用于西澳大利亚博得山(Bald Hill)锂钽项目,包括扩建项目可行性研究在内的资本支出,并为博得山项目未来的勘探和其它计划提供资金。
在履行完合并计划后,塔瓦纳将成为联合矿业的全资子公司,联合矿业的股东将拥有合并后集团的51%的股份,塔瓦纳股东将变成新的联合矿业的股东,拥有合并后集团的49%的股份。
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合并后,集团估值约为4.46亿澳元,合并后集团将容纳更多的澳洲和国际机构投资者。
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集团合并后将拥有更大的规模,可以有效提高其资本市场形象和流动性,为获取更多的资本增加机会,并且有重新评级的潜力。
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合并简化了博得山项目的所有权和运营管理流程,为集团带来效益。
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合并提高了集团的财务能力,改进了合并集团的资产负债表,为未来勘探和发展提供了资金。
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合并集团(合并集团董事会)和合并集团管理团队的董事会经验丰富,在勘探,项目管理和露天采矿业务方面成绩卓着,也有着重要的战略和资本市场经验。
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合并后集团将成为高需求锂精矿生产商的理想选择
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合并结果取决于与新加坡交易所证券交易所(SGX)的进一步协商结果,根据新加坡证券交易所“凯利板规则”第1015条,合并构成联合矿业的“非常重大收购”,并须待新交所及联合矿业股东批准。
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塔瓦纳董事一致建议塔瓦纳股东投票赞成合并。
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并购受到习惯条件以及联合矿业股东对交易的批准限制。
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就联合矿业股东的批准而言,董事会认为合并符合联盟股东的最佳利益,一致建议股东投票赞成实施合并所需的股东决议。
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目前持有约1.645亿股塔瓦纳股份(相当于已发行塔瓦纳股份总数约32.6%)的塔瓦纳股东已确认将投票赞成。
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目前持有约7,850万股联合矿业股份(相当于已发行股份总数约14.1%)的宝威集团已与塔瓦纳订立具约束力的投票协议,同意以联合矿业股东的身份投票。
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除宝威集团之外,目前持有约1.132亿股联合矿业股份(占已发行股份总数约20.4%)的股东确认其将投资赞成票。
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预期交易完成2018年第四季度,受监管程序(包括新加坡交易所)监管。
公司股价为45.5澳分,市值近2.3亿澳元。
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