中原银行香港IPO据悉筹资10亿美元 发行价低于区间中点

 

根据知情人士透露， 中原银行及其现有投资者把香港首次公开募股(IPO)价格定在推介区间中点以下，筹得10亿美元资金。

以信息未公开为由要求匿名的知情人士称，该行及其投资者以每股2.45港元发售33亿股股份。该股的 推介区间在每股2.42-2.53港元。

在全国各地设有439家网点的中原银行筹集资金之际恰逢金融股涨势开始放缓。经济增长和企业利润好转所带来的乐观情绪一度令中国主要银行受益， 不过它们的总市值上周在香港 缩水150亿美元。

据募股书， 中国民生投资集团旗下子公司、上海华信国际集团有限公司的石油贸易子公司以及中科创资本有限公司承诺认购所发行股票的半数左右，成为基石投资者。募股书显示，中原银行计划7月19日开始交易。

中原银行驻香港的外部发言人表示不能立即置评。

彭博汇编的 数据显示，过去一年，中资银行在香港发行新股筹集了101亿美元资金，高于此前12个月的52亿美元。中信证券国际、摩根大通、建银国际和招银国际是本次发行的联席保荐人。