2022-2023表现最好的养老基金揭晓 

2022-2023表现最好的养老基金揭晓 

没什么人知道的 ESSuper是截止2023年6月表现最好的平衡组合养老基金。这个基金是为急救组织员工和维州该政府雇员设立的。

ESSuper这一年的回报率为13.3%,远超行业研究公司SuperRatings对50家养老基金分析达成的行业中位数的9%。而今年整个行业从去年3.4%的亏损强劲反弹。

UniSuper是表现最好的大型基金,他们的平衡组合产品的回报率为10.3%,  Australian Retirement Trust (10%) 和 Aware Super (9.7%)紧随其后。平衡基金把60-70%的资金投资于增长型资产。

养老基金出现两位数的回报之际,正是行业转向股票也抵消商业资产的贬值之时,养老基金的投资负责人指向上财年最大的回报来自于国际科技股。

SuperRatings 的总裁 Kirby Rappell 说投资组合中股票占更高比例的基金的表现今年一般好于握有未上市资产的基金,投资于指数的基金表现特别好。

HESTA的指数增长基金是今年表现最佳的被动平衡组合,回报率达12.5%,其次是Rest和Hostplus 分别有12.4%和12.3%.

往往把30-40%投资于未上市资产的最大型的行业养老基金主导了10年回报榜单。Hostplus有8.9%的回报,其次是AustralianSuper 8.9%,ART和UniSuper 8.4%,以及Cbus 8.3%。

发布者:Tao, Leslie,转载请注明出处:www.afndaily.com

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