配售新股及获银行新贷款 星娱集团筹12亿重组财务

陷入困境的赌场集团星娱（Star Entertainment）正向它的投资者和银行筹集的12亿澳元额外资金，相当于它目前在澳洲证交所（ASX）的总市值，因为它努力让它悉尼，布里斯本和黄金海岸的三家赌场继续经营下去。

星娱集团周一晚上在宣布新的融资方案时还表示，它暂停派发股息的计划将保持不变，直到其净杠杆率低于1.5倍，以及金融监管机构对其违规行为可能总计达数亿元的罚款得到解决为止。

就在七个月前，星娱集团从投资者那里筹集了8亿澳元，其中包括亿万富翁马西森（Bruce Mathieson），及其建造布里斯本女王码头度假村及赌场的两家香港合资伙伴周大福集团和远东集团。

 

星娱集团宣布新的融资方案之前，股票进入停牌状态，此前其股价跌至0.75澳元的历史位，年度法定亏损为24亿澳元。

它将寻求通过向股东配售股份筹积7.5亿澳元，其中以1：1.65的比例向散户配售5.89亿澳元新股，向机构投资者配售另外1.61亿澳元的新股。

配售的新股售价为0.60澳元， 比其最后收盘价0.75澳元给予折扣20%。

与此同时，它已从巴克莱银行（Barclays Bank）和西太银行（Westpac）获得了4.5亿澳元的新债务融资。这涉及1.5亿澳元的四年期循环信贷额度和3亿澳元的四年期承销定期贷款。

一旦新的资本结构完成，其所有现有债务将被偿还或取消，从而提取6.68亿澳元。

星娱集团总裁库克（Robbie Cooke）表示，这次资本重组是「星娱走向更新的里程碑」。

他说：「通过优化的资本结构，加强的资产负债表和增强的灵活性，我们有一个强大的平台来实现我们的更新计划和战略重点。」

新州和昆州去年对星娱集团属下赌场的违规经营行动及反洗钱监管不力进行的爆炸性调查结果重创的这家赌场巨头，它目前正在努力维持在这两个州的赌场经营许可证。赌场监管机构实际上已将该集团判处缓刑，此前它在调查中被发现为洗钱提供便利，并误导中国银行，违规允许用中国银联卡提款用于赌博，并触犯其他「严重无视法律」的不法行为。

经过一年多来的赌价暴跌后，星娱集团现在市值仅12亿澳元左右，低于奥克兰的竞争对手天空城集团（Sky City）的14.7亿纽元（13.6亿澳元），后者在澳洲经营着阿德雷德赌场。

尽管新州财政厅长穆克希（Daniel Mookhey）选择将该赌场老虎机税的税率大幅提高推迟到2030年以确保它在财务上能维持经营时，放它一条生路，但它的财务困境还是出现，必须再推出的12亿澳元融资方案，重组资本结构，才能克服财务困难。

新州政府推迟把赌场老虎机税提高到51.6% 的条件是，星娱集团在悉尼的星亿赌场（The Star）需保持雇用超过3000名员工。

库克总裁表示，新州政府的决定仍将在本财政年度给星娱集团带来给约1000万澳元的财务打击。因为它必须在2030年大幅提高老虎机税之前支付「过渡税」，包括在它的老虎机收入增加时，缴付更高的老虎机税，直到2030年7月1日开始把老虎机税调高到51.6% 。

符合条件的机构投资者股东周一晚上开始登记认购配售的新股。散户则从本周四开始登记认购配售的新股。

星娱集团在上个月报告全年法定亏损24亿澳元，主要是由于其在悉尼和黄金海岸的现有两座赌场大幅减记资产值。

但其正常化净利润飙升230%，达到4130万澳元，超过市场普遍预期的1740万澳元。

库克总裁在公布年度业绩报告时声称，如果仅称这是充满挑战的一年，完全低估星娱集团在过去12个月经历的艰难日子。

星娱集团也不认为现金充裕的中国游客的回归，近期会给该集团赌场带来巨大的收入，因为中国的经济挑战限制了预期的中国游客在澳洲的花销。