根据退休基金评级公司Chant West最新数据显示,自引入强制退休金制度以来,增长型基金的回报率达到有记录以来的第二高峰,基金回报率的中位数达18%;其中Mine Super退休基金拔得头筹。
根据Chant West的数据,表现最好的增长型基金是Mine Super,这是一个针对煤矿工人的行业基金,回报率为22.6%。
Chant West表示,即使排名在底端的退休基金,回报率表现仍然强劲,最差的基金回报率也有13%。
另一家评级公司Super Ratings则表示,表现最强的平衡型基金是澳航的QANTAS Super Gateway Growth Fund,该基金因其更保守的资产配置使回报率达22%。
由于评估方法上的差异,Chant West将AustralianSuper算作增长型基金,而Super Ratings认为它是平衡型基金。但两个研究机构都认为AustralianSuper是过去十年中整体表现最强的基金,平均收益率为9.7%。
Chant West高级投资经理莫汉库马(Mano Mohankumar)表示,该行业的强劲表现突出了基金的弹性和谨慎的多样化策略。
“尽管股票市场在2020年2月和3月受到了打击,但增长型基金中的多元化投资使他们能够将2020财年的损失限制在0.6%,这比预期的结果好得多”,他说。
“而在2021财年,由于超过50%的资金被分配到上市公司。这些基金能够在市场强劲和持续的涨势时获得上涨空间。”
“事实上,增长型基金在2021财年结束时,比2020年1月底疫情危机前的高点高出10%以上。”
根据Chant West,投资回报十佳退休基金排名如下:
1. Mine Super:增长型投资率22.60%;
2. CFS First Choice: 增长型投资率21.70%;
3. VISSF:平衡型投资回报率 21.6%;
4. Hostplus:平衡型投资回报率21.3%;
5. MLC Horizon 4:平衡型投资率20.8%;
6. Sunsuper:平衡型投资回报率20.7%;
7. AustralianSuper:平衡型投资回报率20.5.%;
8. REI Super (My Super):平衡型投资回报率20%;
9. Telstra Super:平衡型投资回报率19.9%;
10. BT Active:平衡型投资回报率19.7%。
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