市场迎来一颗震撼弹!
PEXA将是近些年来规模最大的首次公开募股(IPO)之一,准备向投资者募集30多亿澳元的资金。
市场消息指,PEXA聘请了Lazard和Flagstaff Partners等精品投行担任财务顾问,并聘请了四家投资银行负责承销任务。
这四家银行分别是麦格理资本(Macquarie Capital)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、瑞银(UBS)和Barrenjoey Capital Partners。
麦格理资本和瑞银获得委托并不令人意外,它们都是PEXA股东Link Group的顾问,并正在为其44.2%的股权进行交易(出售)。尤其是麦格理(Macquarie),多年来一直围绕着它,包括作为早期投资者。
考虑到摩根士丹利(Morgan Stanley)试图在2018年推动PEXA上市,获得承销资格也不另人意外。
摩根士丹利基建(Morgan Stanley Infrastructure)与该公司的关系也不用多说。
Barrenjoey Capital Partners则是一个意外。
PEXA的银行家们最近告诉潜在投资者,其结算平台处理着全国逾75%的房地产交易,即每月约25万笔交易。
一份寄给潜在买家的传单称,PEXA在2020年的收入为1.81亿澳元,利息、税项、折旧和摊销前利润为8200万澳元。
但PEXA能否进入澳大利亚证券交易所仍有待观察。
目前股市状况对该集团是否上市有很大影响。
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