贝恩资本提出收购Estia要约

美国私募股权基金巨头贝恩资本（Bain Capital）提出以每股3澳元的价钱，收购在澳洲证交所（ASX）上市的养老院经营公司Estia Health。

Estia公司周五上午表示，这项不具约束力的初步收购要约，是在周四澳洲股市收市后敲定。但在过去两天里，它并不知道买家的身份– 据了解，与Estia洽谈这交易的是贝恩资本以外的人士。

 

每股3澳元的收购价，比Estia股票在周四的收盘价溢价28.2%，尽管该股在周三和周四两天约涨了9.3%。它比Estia股票价钱的52周来高点2.43澳元，仍高出23.5%。

据了解，贝恩资本已经让投资银行摩根士丹利（Morgan Stanley）研究是否对Estia进行收购一段时间，然后在周四晚上采取行动，向它提出收购意向。Estia已要求瑞银（UBS）作为它进一涉磋商这项交易的顾问。

贝恩资本提出初步的收购要约后，寻求对收购目标的尽职调查。

Estia的主要投资者包括Wilson Asset Management资产管理公司，持股9.64%，其次是墨尔本的Copia Investors投资公司，持股5.24%，以及Argo Investments投资公司，持股约5%。Perpetual财富管理公司曾经是它的股东之一，但在3月6日清空对Estia的持股。

贝恩资本产生对Estia的并购兴趣，是在Estia的长期最大股东七号电视台集团（Seven Group）撤资，通过麦觉理集团（Macquarie Group），以2元一股的价钱，向其他机构投资者卖掉它持有的10%的Estia股份之后产生。

Estia在2014年12月上市之前，曾得到本地投资企业Quadrant Private Equity和Mercury Capital的支持。截至周四收盘，它的市值为6.05亿澳元，企业价值约为7.2亿澳元。