杰夫•威尔逊(Geoff Wilson)的WAM Capital正寻求收购其竞争对手上市投资公司 Concentrated Leaders Fund (CLF),此举可能开启该行业的一轮整合。
WAM以每3.7股CLF换两股WAM股票,较WAM9月2日的收盘价有15.7%的溢价,较其7月31日公布的税前有形资产净值有7.6%的溢价。
WAM Capital 9月3日晚间提出了这项有条件的场外收购要约。
WAM Capital表示,在发出收购要约之前,这家规模较小的上市股票公司的股价在过去12个月大幅低于NTA。
截至6月30日,CLF拥有价值1.048亿澳元的资产和3,000万澳元的贷款。
截至6月30日,其投资组合包括A2 Milk、Altium、Amcor、APA Group、Appen、ANZ Banking Group、Coles Group、CBA、Goodman Group、Macquarie Group的股权。截至6月30日,该公司投资组合中约85%为股票,其余为现金。
截至6月30日,CLF还拥有价值1,010万澳元的贷款。
CLF由悉尼Carrara Investment Management的戴维•索库尔斯基(David Sokulsky)运营,他曾在Crestone Wealth Management、瑞银(UBS)和麦格理(Macquarie)工作。
WAM Capital是Wilson资产管理公司旗下最大的LIC。截至6月30日,WAM Capital的总资产为15.6亿澳元,其中包括对CLF的760万澳元投资。
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