俄铝首发熊猫债券规模翻番 为在亚洲市场进行再融资开启大门

俄罗斯铝业首次在中国发行人民币债券，发行量是原计划的两倍，为其在亚洲市场进行更多再融资操作开启了大门。

 

 

俄铝通过电子邮件发送的公告称，发行了10亿元人民币（1.45亿美元）3年期债券，票面利率5.5%，在第二年末有回售选择权。俄铝是中国之外最大的铝业公司，2月份在上海证交所登记发行100亿元人民币债券，此次是第一批。

 

“这只是在新市场的试水，但我们对结果相当满意，”俄铝副首席执行官 Oleg Mukhamedshin周四接受电话采访称。该公司原计划此次发行5亿元人民币。

 

俄铝是首家在中国没有生产性资产而在中国国内交易所发行债券的企业。Mukhamedshin称，债券的买家包括中资银行和基金。

 

俄铝的发债收入将用于营运资本（包括从中国供应商采购）和再融资。Mukhamedshin说，中国监管部门允许俄铝不受限制地提走从中国筹集的资金。他说，该公司很快就将发行第二批债券。

 

俄铝1月份首次发行6亿美元的欧洲债券。截至第三季度末，该公司净债务83亿美元，其中超过10亿美元今年到期。