《澳洲财经3分钟》06月14日

 

澳洲5月份农产品价格整体上涨1.5%

根据澳洲国民银行（NAB）最新发布的农产品价格指数报告显示，得益于谷物价格平稳上涨以及乳品拍卖平台成交结果的强劲，5月份农产品价格整体上涨1.5%。而肉类产品价格则出现下滑，其中猪肉价格跌幅较大，与上年相比猪肉价格较已下跌20%左右甚至更多，牛肉和羊肉价格小幅下滑。从各州来看，5月份，塔州农产品价格指数涨幅最大，达3.1%；新州农产品价格指数上涨0.8%，以乳业为主的维州农产品价格指数上涨2.8%；西澳地区农产品价格指数上涨了2.5%；南澳地区农产品价格指数上涨了2%；昆州农产品价格指数几乎维持不变，仅上涨0.2%。

 

澳洲商业状况和商业信心保持积极

据报道，国民银行（NAB）5月份商业状况指数显示，下降1点至+12点，但仍高于长期平均值+5点。据了解，该商业报告是由国民银行通过调查400多家企业绘制而成的，其中显示的商业信心指数下跌6点至+7点，但该值比长期平均值高出1点；就业指标下降1点，至+6点，高于平均水平；商业利润指标下滑最为明显，为下跌4点至+10点，而商业销售指标则维持在历史高位的+17点。调查中仍没有显示出通货膨胀迹象。若按季度来看，商品零售价格实际上下降0.2%，说明2017年第二季度基于消费价格的通货膨胀有下行风险。

 

悉尼双层巴士将替代旧式公交车

新州政府周二表示，将用双层公交车替代铰接式公交车。这一信息，激起了悉尼公共汽车网络相关方面的热烈探讨。最近宣布的消息显示，就算是最近在悉尼内西区获得“特许经营”的巴士可能也在革新范围内。本周二，新州交通厅厅长Constance与州长Gladys Berejiklian一起宣布，州政府将在下周的预算中购买超过170辆新公交车。其中134辆将用来取代已经老化的公交车，另将增加42辆新公交车上路。新巴士和现有巴士加在一起更密集的使用，将有助于在悉尼、Illawarra、中央海岸（Central Coast）和Hunter之间，每周增加3300多辆车次。

 

三条拟建新高速，共建悉尼快速交通网

在下周即将宣布的新南威尔士州州预算中，Berejiklian政府将承诺投资4000万澳元在悉尼建设M6、M9和M12三条主要高速公路。其中，M6公路将直通悉尼南部，M9为外城区环城公路，M12则将连通M7公路和西悉尼机场。三条公路分别针对不同地区，以缓解交通闭塞、支持区域发展为目的，先打通再连接，旨在建设悉尼快速交通网络。新州财政厅长Dominic Perrottet表示，政府希望每一个社区都充满活力，而道路建设则是连通世界、改变世界的方式。此外，新州2017-18年预算中还将包括一项已宣布的道路升级计划，该计划预算为6.48亿澳元，用以支持西悉尼机场建设。

 

悉尼中心轻轨建设承建方提出追加成本

承建悉尼中心轻轨项目的建造商Altrac财团提出需要追加数亿澳元资金才可完工，使得本已饱受争议的轻轨项目再次遭受延误或成本井喷威胁。据政府要员消息证实，由西班牙公司Acciona和法国公司Alstom等组成的悉尼轻轨承建方Altrac财团，在乔治街（George St）地下发现了计划外的公共设施接驳和电线，因此提出为计划外变更和路线更改申请更多资金支持。据了解，该项目自开始起就处于风口浪尖，新州州长Berejiklian因批准这一长达65米的电车线路而遭到批评，其担任道路厅长时该项目花费已从16亿澳元一路涨至21亿澳元。与此同时，承建方与政府间的矛盾也从未停止。承建方计划于政府所给出的截止日期前完工，而该日期正是2019年州政府选举前夕。

 

周二澳股回顾

周二，澳股200（ASX200）上涨95点或1.67%，至5772.8点。这是在七个月内最好的一个交易日。银行股方面，澳新银行（ANZ），联邦银行（CBA）和国民银行（NAB）都上涨了2.5%左右，西太银行（Westpac）和麦格理（Macquarie）则上涨2.8%。矿工股则喜忧参半，力拓（Rio Tinto）下跌0.5%，Fortescues下跌2.8%。但必和必拓（BHP）上涨0.5%，Woodside上涨1.9%，Santos上涨3.9%。其他企业方面，CSL宣布收购一个中资业务公司后，其股票额外上涨1.9%创历史新高。另外在医疗保健方面，Ansell在经历升级后上涨4%。贝拉米（Bellamy's）正在经历交易暂停。

 

全球市场行情

据《澳洲金融评论报》报道，截至澳洲东部时间周三凌晨，

＊SPI期货上涨10点或0.3%，至5792点；

＊澳币兑美元-0.04％，至US75.38¢；

＊华尔街方面：道琼斯指数(Dow)+0.4%，标准普尔500指数(S&P500)+0.4%，纳指(Nasdaq)+0.8%；

＊欧洲方面：Stoxx 50指数+0.4%，富时指数(FTSE)-0.2%，CAC+0.4%，DAX+0.6%；

＊现货黄金+0.7%至1266.72美元每盎司；

＊布伦特原油+1.03%至53.36美元每桶。

 

受监管机构打压，只付息贷款者付更多

据报道，有房贷专家警告称只付息借贷者可能还会被收取高于本息连付的利息。为了给抵押贷款市场降温，只付息类贷款成为了澳洲监管机构打压的主要目标。今年3月份，澳洲审慎监管局（APRA）要求银行把只付息贷款占新增房贷比例降至30%以下，根据RateCity的数据，之后银行将只付息贷款的相对成本提高了0.56%。RateCity首席执行官Paul Marshall表示，最近几个月的变化意味着，和还本付息的自住业主相比，只付息借贷者将支付一大笔“罚金”，若监管机构继续施压，两种贷款的平均利息差或将扩大到0.2%到0.4%之间。根据研究发现，目前澳洲承受只付息贷款的房产投资者的平均利息大约在4.88%，而背负还本付息贷款的自住业主的平均利息是4.31%。

 

ASIC与中国香港签署金融科技方面协定

澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）和香港证券及期货事务监察委员会（Hong Kong Securities and Futures Commission）周二签署“合作协议”，该协议将有助于澳大利亚金融科技创业公司寻求进入香港市场的机会。据了解，香港是澳大利亚第七大服务出口市场，2016年出口价值达24亿澳元，同时是第六大服务进口市场，价值达30亿澳元。而此协议的签订将进一步推动澳大利亚创新型企业进入这一重要市场。Sapien Ventures创始人Victor Jiang表示，他一直致力于加强澳大利亚金融科技公司与中国方面的联系，该协议对于寻求扩张的初创企业来说是一个有利的因素。

 

新州多地居民福利与贡献不匹配

纵观澳大利亚全境，新南威尔士州的Blacktown是流浪汉们聚集的热门区域仅次于昆士兰州的Caboolture。 在过去一年里，由于333人始终不找工作不去面试也不参与救济部门委派的工作，致使Blacktown市成为整个州福利不配合率最高的地区。特恩布尔政府公布了这份与领取所福利不匹配地区的名单，新州除了第二名Blacktown依次还有Dubbo、Auburn、Orange和Liverpool等地区上榜，旨在打击那些蹭纳税人福利的被救济者们。该数据显示，去年新州有超过28150人没有参加5次或以上福利署提供的工作或直接不参加工作面试。

 

贝拉米集团将为收购装罐厂募资

澳大利亚贝拉美（Bellamy’s Australia）宣布将再融资6040万澳元，为收购一家新的装罐工厂提供资金。该公司的股票在周二早盘之前暂停交易，该状态预计将持续至本周四。据了解，在贝拉米合作伙伴Bega Cheese将Tatura Milk装罐厂出售给了美国的Mead Johnson之后，贝拉米已经在市场上推出了新型的有机婴儿配方奶粉的包装和罐装设备。此次收购和集资是在贝拉米高层重组之后，其中来自Janchor Partners的John Ho加入了董事会，Andrew Cohen接任了公司首席执行官的职位。贝拉米的股价最近几周已稳定在5澳元左右，但仍远低于去年年底时的12澳元关口。

 

澳洲CSL集团买中国武汉中原瑞德公司

澳大利亚生物科技公司CSL集团以3.52亿美元（4.67亿澳元）的价格从中国人福医药集团（Humanwell Healthcare Group）手中买下血液衍生疗法的制造商。CSL集团表示买下武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%的股权，由于其在中国国内血浆分离市场占据一席之地，这次收购使得CSL集团填补了对中国提供血清白蛋白的空位。武汉中原瑞德公司是集研发、生产、经营为一体的血液衍生制品高新技术企业，目前的主导产品有人血白蛋白、静脉注射人免疫球蛋白(pH4)等等。CSL集团表示该公司还计划在未来几年推出多种凝血因子产品，外加建立四个血浆收集站和一个位于中国武汉的制造工厂。2016年武汉中原瑞德生物制品有限责任公司总收入约为3000万美元。此次收购资金由现有的贷款机构提供，CSL集团的产品介绍中会包含治疗血友病和免疫缺乏综合征的新产品。

 

被扣留的澳洲皇冠娱乐员工在中国被指控

在中国被捕的17名澳洲皇冠娱乐（Crown Resorts）的员工获得了缓刑，其中包括了3名澳大利亚人，他们被正式指控“宣传赌博”的罪行。皇冠娱乐（CWN）在向澳交所（ASX）递交的声明中表示，目前有14名员工在中国被扣留，另有3名获得保释，他们最终被指控赌博罪之后，该案转交上海的宝山区法院。经消息证实，中国有关部门正在对他们进行相对惩罚力度稍低的赌博指控，而不是更为严重的涉及洗钱的罪行。据了解，在去年10月份被捕的皇冠员工中，包括了三名澳大利亚人，其中有皇冠的VIP游戏总监Jason O’Connor。在十月份的打击活动之后，澳大利亚和新西兰的博彩公司的报告称，VIP业务出现了下滑，表明了该事件导致了一些外国客户的流失。

 

澳天然气行业反政府有关天然气出口限制

继澳大利亚能源市场运营中心（AEMO）发布预测称2018年澳大利亚东岸地区的天然气供应将出现短缺，澳总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）在3月和4月与天然气行业分别召开了两次危机会议。会议商讨后才推出的澳大利亚国内天然气安全机制（ADGSM）机制，澳政府希望能够缓解供应短缺问题，但是从目前来看，该举措显然并未奏效。对于联邦政府有关天然气出口的限制，澳天然气行业予以强烈抨击。它们认为政府的限令既没有进行合适的公众咨询也没有进行影响评估。此外，天然气行业呼吁澳大利亚能源市场运营中心尽快披露修正报告的紧迫性。

 

生活提示

今天白天，悉尼有雨，12到20度，墨尔本多云，6到15度，布里斯班有雨，16到20度，堪培拉早晨有雾，-2到15度。