澳新两地医疗集团不堪银行贷款重压,急切希望与私募机构达成融资意向

新西兰上市的澳新两地牙医集团Abano Healthcare (ABA.NZE)重新开始与私人股本公司谈判,谈判内容不设计收购。

据悉,Abano及其顾问一直在寻求与私募机构的合作,以支持公司的股权融资计划,以便偿欠澳大利亚联邦银行的1.5亿多澳元贷款。

据悉,该公司已就承销配股和/或配股事宜与一些潜在投资者进行接洽,但消息人士称,该公司尚未锁定最终投资者。

澳新两地医疗集团不堪银行贷款重压,急切希望与私募机构达成融资意向
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预计该公司将向私人股本集团提供约20%的股权,同时Abano还可能考虑发行更多可转换债券,以彻底改革其资本结构。

但是目前的市场环境对于由罗斯柴尔德(Rothschild)和卡梅伦合伙人(Cameron Partners)以及私人股本集团担任顾问的Abano来说是一个很大的挑战。

在COVID-19大流行期间,所谓的管道交易(对公共股本的私人投资)已证明是许多陷入困境的公司的白日梦,更多的公司董事会选择避开管道,并通过贴现股权融资来调整资产负债表的资本结构。

在疫情爆发前,BGH就试图达成收购这家澳大利亚和新西兰牙科集团的协议。过去6周,BGH再次提出收购意向,并提出新的报价。但Abano面临的问题是,BGH的报价远不如他们之前的报价那么诱人,公司董事会拒绝了他们的报价。

据悉,Abano还测试了其他私募机构的兴趣,包括trans Tasman的投资者Mercury Capital,而KKR和贝恩资本(Bain Capital)等特殊情况团队也被发现对该公司进行了调查。

Abano股价最近报2.69新西兰元,约为今年初与BGH达成交易时股价的一半。今年6月,BGH的股价分别为每股3新西兰元和3.25新西兰元,低于当时的市场价格。

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