参与竞购454亿公积金基金 西太银行将公布入围名单

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一些世界上最大的私募基金和财富管理公司正在积极竞购西太银行(Westpac)的退休公积金基金管理部门BT,并将在本月底之前获悉它们是否进入最后一轮角逐名单。

几位接近西太银行出售公积金基金业务过程的消息人士表示,该银行在12月中旬收到意向书后,计划在本月晚些时候通知各方进入最后一轮竞标名单,然后发佈更详细的销售资讯,并开设一个数据室,允许直入最后一轮竞标的企业对其公积金基金部门BT进行尽职调查。

西太银行的公积金基金部门管理著454亿资产,如果该银行选择承担大部份交易成本,它可能会通过出售这笔业务,获得高达4亿元的收入。

《澳洲人报》透露,竞购西太银行公积金业务业务的第一轮报价(不具有约束力)在12月结束。与此同时,西太银行还削减该部门多达50个角色,以使其更加高效,并与更广泛的成本削减驱动力融为一体。

对西太银行BT部门表达收购意愿的,包括澳洲退休公积金业巨头AustralianSuper和美国私募基金巨头KKR及其合作伙伴联邦银行(CBA),而KKR与联邦银行共同拥有公积金管理基金Colonial First State。

消息人士称,私募股权基金Apollo Global Management,CC Capital,The Carlyle Group和JC Flowers也分别参与竞标过程,但他们指出,一些感兴趣的企业,正在寻求在下一轮竞标之前,组建一个竞标财团。

投资行业巨头Vanguard将 今年下半年将推出一项低成本的澳洲公积金基金,该公司表达了竞购西太银行公积金业务部门的兴趣,并正在评估它是否可以担任BT业务的投资管理职务。

消息人士周四表示,西太银行倾向于将其公积金基金业务出售给拥有现有在澳洲开展这项业务许可证的企业,因为受託人委员会需要确保任何交易都符合成员的最佳利益。该银行还在评估一种替代结构,该结构将引入新的投资经理和受託人,然后将资金和成员转移给新的拥有者。

西太银行一直在寻求在出售其退休公积金基金业务之前,对该部门进行一次彻底改革,包括权衡新的投资经理,它在上个月宣佈对超过47万名MySuper和Choice公积金会员大幅减费。减费将于2月1日生效,每年可节省约2000万元。

消息人士称,西太银行目前的销售计划集中在最早于四月份就其公积金基金业务的未来做出最终决定,因为剥离该业务的複杂性以及过渡性服务协定需要到位。

据悉西太银行热衷于在监管机构对全国退休公积金基金进行第二次绩效测试之前把它卖掉。该银行的BT MySuper产品未能通过去年的第一次绩效测试,如果第二年的测试表现不佳,将意味著它将不再被允许接受新成员。

西太银行的专业业务主管耶顿(Jason Yetton)正在监督该银行大量资产的剥离,因为它正在退回核心银行业务。

摩根士丹利(Morgan Stanley)正担任西太银行这次出售公积金基金业务程序的顾问。

截至去年9月30日,西太银行公积金基金管理著有454亿元的资产,高于六个月前的423亿元。西太银行投资平台上管理的资金总额为1393亿元,其中大部分反映在Panorama财富管理平台上。

安保集团(AMP),麦觉理集团(Macquarie Group)和Netwealth等战略参与者,可能亦会关注西太银行的财富管理平台业务,预计这也将刺激私募股权基金的兴趣。

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