TPG 出价 18亿澳元收购澳洲殡葬巨头InvoCare

私募股权集团 TPG 已出价 18 亿澳元收购澳大利亚最大的殡葬企业 InvoCare，该公司经营着包括White Lady funeral和Simplicity funeral在内的全国性品牌。

TPG表示，已经收购了该公司 17.8% 的股份，然后 InvoCare 透露它收到了一份指示性收购提议，价格为每股 12.65 澳元，比周一每股 8.95 澳元的收盘价溢价 40%。

InvoCare表示，该主动提出的非约束性收购要约附带条件，包括独家尽职调查，董事会正在评估，该公司警告称，交易是否会进行并不确定。

正如《澳大利亚金融评论报》的 Street Talk 专栏所披露的那样，TPG 周一晚些时候对 InvoCare 的股票进行了突袭，寻求以 12.65 澳元的价格购买股票，该公司最初的目标是获得10%的股份，但目前已获得17.8%的股份。

该公司在周二向澳大利亚证券交易所发出的通知中表示，TPG 现在直接持有 9.98% 的股份，并通过与瑞银 (UBS) 的互换安排额外持有 7.02% 的股份，。 它在 InvoCare 中拥有 17.8% 的总经济利益。

InvoCare表示，收购提议附带的条件包括，在尽职调查期间，InvoCare不得与第三方就控制权变更交易进行任何接触，并且需要获得InvoCare董事会的支持。

收购提案对 InvoCare 的股权估值为 18.1 亿澳元，如果包括债务，整个提案价值约为 22 亿澳元。

InvoCare 还经营着一系列州级品牌，包括维州的 Le Pine 和昆州的 George Hartnett Metropolitan。

2月27日，该公司股价暴跌11%，此前该公司全年业绩平平，员工短缺意味着该公司不得不拒绝一些客户，导致其失去市场份额。次日，该股跌至8.95澳元，为TPG在股价疲软之际出手提供了机会。2月24日的股价为11.06澳元。

InvoCare 报告称，截至 12 月 31 日的 12 个月亏损 180 万澳元，此前选择预付葬礼费用的人投资于财产、股票和现金的 6 亿澳元资金造成了一次性亏损，营业净利润从一年前的 4510 万澳元增至 5020 万澳元。

尽管在取消疫情葬礼限制后，提供全套服务的葬礼收入出现反弹。