Silvercorp Metals 与 Celsius Resources 合并以收购菲律宾铜矿为目标

加拿大贵金属矿业公司 Silvercorp Metals（TSX:SVM, NYSE:SVM）发起了一项约 5600 万美元的收购菲律宾铜矿开发商Celsius Resources（ASX：CLA，AIM：CLA）的合并要约。

双方已签订一份不具约束力的条款清单和一份具有约束力的认购协议，这家总部位于加拿大的矿业公司将以每股 0.03 美元的固定价格收购所有流通在外的 Celsius 股份，以换取包括 90% 的 Silvercorp 股份和 10% 的对价％ 现金。

拟议收购的隐含价值约为 5600 万美元。

 

铜价上涨

Silvercorp 董事长兼首席执行官 Rui Feng 博士表示，将 Celsius 的 MCB 项目加入公司的投资组合符合其多元化的战略目标，同时也受益于铜的强劲基本面。

“我们相信这是一个难得的机会，可以利用我们的地下采矿专业知识和财务实力，通过 MCB 项目的开发以及环太平洋成矿带（最重要的斑岩之一）的积极勘探计划，为所有股东释放价值世界铜金带。”

一份单独的具有约束力的认购协议将为菲律宾吕宋岛 Maalinao-Caigutan-Biyog 铜金项目（MCB 项目）的开发提供 500 万美元的临时资金。

亚洲聚焦

拟议中的合并为亚洲和东南亚资产的有趣组合提供了机会。

Silvercorp 在中国从事地下银、铅、锌开采业务已有 17 年。

该公司当时生产了超过 8500 万盎司的白银和 10 亿磅的铅和锌，预计 2024 财年的产量将在 6.8 至 720 万盎司之间。

Celsius 最近的主要重点是开发位于马尼拉北部的 MCB 项目。

2021 年首次报告了符合 JORC 标准的 MCB 矿产资源估算，包括 3.138 亿吨 @0.48% 的铜和 0.15 克/吨的黄金，含 150 万吨铜和 147 万盎司黄金。

该公司还在菲律宾米沙鄢地区内格罗斯岛北部经营勘探级Sagay铜矿项目。

其他资产包括纳米比亚北部 Opuwo Cobalt 项目 95% 的权益，以及澳大利亚 Hann River、Cullarin West 和 Abednegno Hill 项目的采矿权益。

新动力

Celsius 执行主席 Julito Sarmiento 表示，Silvercorp 的参与将为 Celsius 矿产资产的开发提供动力，尤其是旗舰 MCB 铜金项目。

他补充说，该提议是对菲律宾矿业的有力和有利的认可，还将为 Celsius 股东提供新的 SpinCo 的所有权，该公司的创建是为了继续推进 Sagay 和 Opuwo 项目。

Silvercorp 已同意可能向 SpinCo 投资 400 万美元，后者的融资后市值为 3000 万美元。

双方现在将完成尽职调查并寻求监管机构和股东的批准，目标是在 2023 年 6 月下旬签署最终协议。