Ramelius 出价 1.307 亿澳元收购 Breaker Resources

黄金生产商Ramelius Resources (ASX: RMS)已向Breaker Resources (ASX: BRB)提出 1.307 亿澳元的场外收购要约，后者拥有西澳大利亚的 Lake Roe 黄金项目。

Ramelius 计划利用其财务能力和运营经验开发 Lake Roe，这被认为是一个相对较新的发现，全球资源估计为 170 万盎司黄金。

它距离 Ramelius 的 Rebecca 项目 50 公里，该项目是去年收购 Apollo Consolidated 后继承的。

 

Lake Roe 预计将通过与 Rebecca（拥有近 300 万盎司的综合资源）的区域整合为 Ramelius 提供额外的规模，以支持潜在的新区域生产中心。

Breaker 手头的 7730 万澳元现金将与 Ramelius 的资产负债表相结合，以资助完成相关研究以推进该枢纽。

Ramelius 目前的市值约为 9.868 亿澳元。

全凭条报价

根据全以股代息要约条款，Breaker 股东将获得每股 0.40 澳元的隐含价格，相当于每持有 2.82 股 Breaker 股票可获得一股 Ramelius 股票。

Breaker 的董事已承诺接受其合并股份的要约，这些股份约占已发行股份总数的 4%。

美国投资基金和大股东 Electrum 和 Paulson & Co 也签署了要约前协议，在开盘后五天内接受要约。

两家公司各持有 Breaker 9.95% 的股份，占总股本的 19.92%。

Ramelius 的报价以 Breaker 超过 50.1% 的接受度为条件。

极具吸引力的报价

Breaker 首席执行官 Sam Smith 表示，收购要约很有吸引力。

“这是一个合乎逻辑且明智的资产组合，经过多年的定义，Lake Roe 的发现最终将成为一座矿山，”他说。

“Breaker 股东有机会通过加入澳大利亚领先且盈利的黄金生产商之一来巩固他们在 Lake Roe 的利益并使他们的 [投资] 多样化，这是一个引人注目的机会 [并且] 将使他们能够分享增长和经济动力，这是一个可以产生新的长期区域采矿中心。”

邦博拉前景

Breaker 在 Roe 湖的工作重点是 Bombora 勘探区，其中大部分矿化区已确定为 3 公里的走向长度。

Bombora 以外的地区钻探稀疏，该公司表示存在新发现的“极好潜力”。

已在授予的采矿租约内钻探了两个卫星区，称为 Crescent-Kopai 和 Claypan 远景区。

Breaker 控制着该地区超过 600 平方公里的采矿和勘探权，走向长度约为 50 公里。

Lake Roe资源估算

2021 年 12 月，Breaker 发布了Lake Roe 所有三个勘探区的最新矿产资源估算，总计 3200 万吨，品位 1.6 克/吨，含 1.7Moz 黄金。

据报道，Bombora 在 1.5Moz 中含有 25Mt 1.8g/t 黄金；Claypan 在 69,000 盎司黄金中含 2 吨 1.1 克/吨黄金；Crescent-Kopai 有 4 吨 1.0 克/吨 132,000 盎司。

大部分露天可开采资源被归类为指定类别，而大部分原生矿化（从地下进入）是根据钻孔密度推断的。

重要的是，迄今为止完成的环境、岩土工程、水文和冶金研究并未显示任何开发障碍。

庞大的资源库

Lake Roe 和 Rebecca 矿床的组合预计将创建一个大型矿产资源基地，其中超过 61% 属于指定类别。

收购完成后，Ramelius 将优先考虑步出和加密钻探，以将推断资源升级为指示类别。

该公司还将完成额外的研究，以探索与 Rebecca 的联合开发方案。