锂矿商 Lithium Plus Minerals(ASX:LPM)发布公告称,其已收到确定的增发新股承诺,拟在扣除成本前筹集800万澳元。
公告亮点
- LPM以每股0.40澳元的价格获得800万澳元股权配售的确定承诺;
- 得到现有战略基石投资者苏州CATH能源科技有限公司和现有资深机构投资者的大力支持;
- 此次配售还吸引了能源转型金属集团Develop Global Ltd及其董事总经理Bill Beament的参与。
- 筹集的资金将在2023年第四季度Maiden Lei JORC资源评估之前加速Kings Landing Area、Bynoe锂项目的勘探钻探活动,同时也将推进Lei的预可行性研究工作。
- 股权配售完成后,Lithium Plus将获得充足资金,手头现金约为1410万澳元。
LPM执行主席Bin Guo博士表示:“此次配售确保了Lithium Plus有充足的资金在Bynoe项目区域执行快速勘探活动。我们目前的重点将是进一步划定在Kings Landing区多个露头伟晶岩中出现的重要机会的大小和范围。我们在此次配售中得到了很好的支持,额外的资金为Perseverance, Jewellers and Jenny’s的伟晶岩的钻探提供了坚实的道路。”
“与此同时,我们仍在按计划于2023年第四季度完成Lei Prospect的首次JORC资源评估。”
“公司感谢Bill Beament和Develop对此次配售的参与。Bill在该行业被高度评价为行业领军人物,在开发澳大利亚资源项目方面有着良好的记录。”
提供详细信息
配售价格为每股0.40澳元,比Lithium Plus股票的最后收盘价折让16.7%,比Lithium Plus股票截至(包括2023年11月1日星期三)的15天成交量加权平均价格(0.4278澳元)折让6.5%。
此次配售将导致发行2000万股新股,公司将发行约1.323亿股股票。新股将根据公司在ASX上市规则7.1和上市规则7.1 a下的能力发行。Canaccord Genuity (Australia) Limited (Canaccord)和Bell Potter Securities Limited (Bell Potter)担任此次配售的联席牵头管理人。预计结算将于2023年11月9日星期四进行,新股将于2023年11月10日星期五在澳大利亚证券交易所报价。Canaccord和Bell Potter将获得配售项下募集金额5%的费用。
配售所得款项计划用于以下目的:
- 在Lei, Perseverance和其他Kings Landing区正在进行的训练计划;
- Lei的冶金、岩土和预可行性研究;
- 一般营运资金(包括要约的成本)。
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