Digital Wine Ventures (ASX: DW8)已达成一项协议，收购澳大利亚最大的专业葡萄酒和饮料物流服务提供商Parton Wine Group。
Parton是一家已有14年历史的企业，在悉尼、墨尔本和珀斯拥有仓储业务，拥有约225家独特供应商的忠实客户基础。
Digital Wine在今天的公告中表示，此次战略收购旨在加强该公司在线饮料平台WineDepot的能力、关键指标、收入和竞争力。
具体来说，它预计总出货量将增加220%，达到每月8.7万左右，而总订单量预计将增加超过150%，达到每月近3万。
此外，该平台上独特供应商的数量预计将增长60%，达到600家。
Digital Wine首席执行官Dean Taylor表示，此次收购将极大地提升WineDepot的价值主张，并帮助其服务产品提升到一个新的水平。
“我们相信，快速、具有成本效益和可靠的订单履行是区分客户价值主张和推动销售增长的最有力方式。”
“到目前为止，我们一直严重依赖第三方仓储和货运供应商来支持我们的全国物流网络。这种模式在服务我们的客户方面运行得相当好，但随着我们的业务继续扩大，我们需要对供应链的运作方式进行更多控制——尤其是在第三方网络可能变得缓慢和拥挤的高峰时期，”Taylor表示。
他补充说，拥有一支专门的送货车队和司机，将确保该公司能够利用其最近推出的直接交易在线市场WineDepot Market，为贸易买家提供非凡的体验。
“直接控制我们的仓库，并提供温度控制、冷链和保税存储的能力，也将帮助我们获得迄今一直未能获得的大客户。”
Taylor补充称:“重要的是，转向闭环网络，为我们通过技术平台提供支撑其他产品所需的物理基础。”
交易条款
收购预计将于7月30日完成。
该交易的对价完全基于业绩，通过发行赚取业绩证券，根据某些里程碑的成就分两部分予以授予。
第一个里程碑将是在2022财政年度内实现至少1500万澳元的年收入和至少35万澳元的利息、税项、折旧和摊销前利润(EBITDA)。
第二个里程碑包括2023财政年度相同的最低收入和EBITDA目标。
Digital Wine将发行的股票数量将随着业绩的提高而增加。
筹款
Digital Wine已获得750万澳元的总收益承诺，资金将用于清除Parton现有负债和偿还Parton债务人融资，以及计划中的资本支出项目和扩大合并后的物流业务。
如果获得股东批准，这些基金将以每股0.065澳元的发行价向机构和成熟投资者配售1.313亿股股票，筹集资金7375万澳元，此外Digital Wine的董事参与资金为12.5万澳元。
Blue Ocean Equities已被任命为此次配股的主要管理人。
Parton创始人将加入WineDepot执行团队
作为收购的一部分，Parton创始人Richard Raddon将加入WineDepot高级管理团队，担任物流部门总经理，协助其业务的合并后整合。
Raddon先生在葡萄酒仓储和物流领域拥有近40年的经验，其中有21年在Southcorp Wines(现为Treasury Wine Estates)担任仓库和分销经理。
他的儿子David也以国家运营经理的身份加入了WineDepot团队，他拥有25年的物流和运营经验。
Taylor表示，公司很高兴能成为Richard 和 David花了多年时间打造的业务的保管人。
他补充说:“他们的业绩记录令人印象深刻，他们在葡萄酒行业的丰富经验加上近100名知识渊博、经验丰富和敬业的员工，极大地提升了我们的运营能力。”
WineDepot市场在墨尔本完成了第二阶段的推出
Digital Wine在另一份声明中透露，它已经完成了WineDepot市场的第二阶段推出，上周向墨尔本的贸易买家开放了这个平台。
在墨尔本推出之前，悉尼已于5月底推出。
Taylor表示，迄今与该平台接触的行业买家对这一提议的反应“非常积极”。
“到目前为止，我们看到的最初的接受情况非常令人鼓舞，并清楚地表明了对我们创造的独特解决方案的潜在需求。”
他补充说:“将更多的葡萄酒购买转移到单一平台、单一发票和单一信用账户的机会，对场所和零售商具有极大的吸引力。”
WineDepot也创下了另一个纪录，6月份的出货量为27,087箱，比2020年6月的出货量增加了344%。
此外，该平台还与WineDepot Connect签署了另外的25个供应协议，该门户网站供供应商访问WineDepot的全套产品和服务，包括物流、市场和直接。
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