Cleanaway筹资3.5亿用于并购

在澳洲证交所（ASX）上市的垃圾收集和处理公司Cleanaway Waste Management周五早上表示，它希望通过股票配售筹集3.5亿澳元，其中1.685亿澳元专门用收购悉尼垃圾堆肥公司Global Renewable Holdings（GRL）100%的股份。

 

《澳洲金融评论报》网站周四晚上披露，它提出的每股收购价为2.50澳元，比Global Renewable Holdings周四的收盘价低7.7%。Barrenjoey证券公司是唯一一个参与这项交易的经纪人。

Cleanaway将筹集3.5亿澳元（占Cleanaway现有已发行股本的6.8%）资金，它计划此后通过股票购买计划再筹集5000万澳元。

Cleanaway的收购目标GRL公司处理悉尼约20%的“红色垃圾箱”中的家庭生活垃圾。它与各地市政厅有着深厚的关系，并将逐步过渡到采购分离后的食品有机垃圾和花园有机物垃圾。随着时间的推移，Cleanaway将升级该设施，包括花费4000万至4500万澳元来封闭堆肥成熟区域。

Cleanaway表示，其收购价格为1.685亿澳元，是2022财年预估这家企业税息折旧及摊销前利润（EBITDA）的7.9倍。

这是Cleanaway五年来的首次配售股票融资。上一次是在2017年，它通过麦格理资本（Macquarie Capital）发售配股，筹集了5.9亿澳元，帮助它收购Tox Free Solutions公司。

Barrenjoey证券公司让亚太投资者周五下午3点之前提出认购Cleanaway配售股票的数量和报价，英国和欧洲投资者晚上9点之前提出认购的数量和报价，其他投资者在星期六凌晨1点之前提出认购的数量和报价。
Cleanaway计划在下周一股市开盘时宣布这次筹资的结果。