对于BNPL巨头 Zip来说,这是忙碌的一周。
除了4亿澳元的可转债融资,该公司还在市场上配售了1.2亿澳元以上的delta债券,以完成与债券相关的一些对冲。
根据提交给基金的条款,这笔1.2亿澳元的交易在4月14日晚间以每股9.18澳元的价格成交,较Zip上次收盘价有4.5%的折让。
此次配售还包括 Zip 联合创始人拉里•戴蒙德(Larry Diamond)和彼得•格雷(Peter Gray)的抛售计划,两位创始人表示,此次抛售的目的主要是为其各自的税收负债提供资金支持。
在美国银行(Bank of America)和Jarden的监督下,可转换债券的发行也于4月14日晚间完成。
这些债券将按面值的100%发行,到期时将以112.97%至116.96%的利率赎回。这些在新加坡上市的债券的转换溢价为32.5%至42.5%。
Zip表示,这笔交易筹集的资金将被用于”推动核心市场的增长,以及拓展新市场。”
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