中国主权基金退出10亿澳元的悉尼Grosvenor广场交易,美国巨头黑石(Blackstone)介入

中国主权财富基金中国投资有限责任公司(China Investment Corporation,简称:中投公司)正放弃购买悉尼CBD价值18亿澳元的格罗夫纳广场(Grosvenor Place)一半股权,目前中国与澳大利亚的政治紧张局势加剧。

此前,该公司收购了作为悉尼城市地标大楼的一半股权,也将是今年最大的商业地产交易,但业内人士表示,该公司已不再推进这笔交易。

相反,这笔房地产交易可能会由美国私人股本公司黑石(Blackstone)作为买家推进,目前中国企业在澳大利亚的意图存在更大的不确定性。许多公司已经深入到现有业务中,并在不断发展壮大,但随着环境对中资公司存在不利,部分公司正走向退出。

Location - Grosvenor Place SydneyGrosvenor Place Sydney – CULTURE AT WORK

尽管这笔交易几个月前获得了澳大利亚外国投资审查委员会(Foreign Investment Review Board)的批准,但目前澳大利亚和中国之间的政治紧张局势加剧。

这一逆转可能表明,中国对澳大利亚房地产的态度正在降温,但其他一些项目正在进行。

就格罗夫纳广场而言,根据修改后的房地产交易,在澳大利亚证交所上市的Dexus和加拿大养老基金合作伙伴CPP Investment Board将把它们所持的50%股权出售给美国投资公司黑石(Blackstone)。

与此同时,中投目前持有该大厦25%的股权。业内人士表示,澳洲上市公司Mirvac可能会协助安排将股权出售给黑石。其余25%的股份由联邦退休金公司(Commonwealth superannuation Corporation)拥有。

双方均拒绝置评,但该交易已公开搁置数月,而在幕后,双方进行了谈判,既批准了中国资本,又找到了潜在的替代方——黑石集团。

据信,这家美国投资巨头已经获得了FIRB的批准,而且它与管理公司Mirvac关系密切,这应该有助于促成这笔交易。

消息人士称,与此同时,中国基金与卖家的交易仍在进行,他们不会受到买家转换的影响,因为价格和结算时间表仍在正常轨道上。

此举既表明,政治环境的恶化正在影响商业交易,也表明澳大利亚企业为完成这些交易而提出的解决方案。
在鼓励中国投资者进入澳大利亚房地产市场的同时,又不允许他们进入具有战略意义的地点,这种复杂的平衡可能会在未来几年继续下去。

尽管格罗夫纳的交易不属于这一类,但业内人士表示,政府已经加强了对涉及外国买家的交易的审查,尤其是来自中国的交易。

中国可能也不愿将更多资金留在澳大利亚部分市场,因为中国的一些开发商在当地环境中处境艰难。

中国也在国内对亿万富翁进行打击,恒大地产遭遇的问题引发了骚动。

这家中国开发商或许已从崩溃的边缘撤出,但可能会给全球金融体系带来更多问题,尤其是如果它引发中国银行贷款危机的话。

这家中国主权基金最初对格罗夫纳产生兴趣,是在2015年斥资约25亿澳元收购Investa办公室投资组合,并将一些建筑的管理交给Mirvac。

房地产行业高管表示,这些资产并未参与目前的交易,但该主权基金正在对其投资组合进行重新加权。

中投公司仍是澳大利亚的主要投资者,也是工业地产巨头古德曼(Goodman)的主要持有人。古德曼在中国内地和香港也有大量业务。

房地产巨头Lendlease也有中国业务,尽管它们在其全球业务中所占比重并不大。

重组后的交易将使Dexus仍以高价出售其塔楼股份——尽管略低于危机前的水平——并使黑石得以保持其快速进行投机性房地产交易的传统,其规模在全球几乎无人能与之匹敌。

另外,黑石与中投也有密切关系,尽管它在2018年减持了中投所持的股份。

北京方面已阻止国内公司出海在海外豪华酒店和公寓项目上投资,其中包括大连万达(Dalian Wanda)和海航(HNA),这两家公司都出售了在澳大利亚的资产。

在冠状病毒大流行之后,联邦政府的审查力度加大,收紧了对所有交易的审查规定,以确保资产不会在大流行爆发时被廉价出售,尽管几乎没有出现什么担忧。

自那以后,政府取消了对外国投资审查委员会交易的零上限限制,并将审查重点放在有数据流或其他国家安全影响的资产上。

在最近的封锁中,悉尼受到了冲击,但这座大楼正在赢得租户,其中包括Ord Minnett,该公司签署了3500多平方米租约。

当前,百仕通、Dexus和Mirvac拒绝就该交易置评,中投也没有回应质询。

发布者:Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

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