新月资本(Crescent Capital)经历了一场过山车般的交易,成为了价值4.4亿澳元的放射医疗集团PRP的新东家。交易协议已在6月10日晚签署。
Crescent的医疗交易部门专家Daren McKennay帮助说服PRP医生群体股东接受了这笔交易,并与Crescent一起再投资,尽管有人认为行业巨头I-MED的出价可能更有吸引力。
根据该交易,医生群体股东将获得3,250万澳元现金,与以麦格理集团(Macquarie group)前首席执行长穆尔(Nicholas Moore)和麦格理前银行家洛(Andrew Low)和普伦迪维尔(John Prendiville)为首的一群金融投资者的获得现金规模大致相当。
在与中国恒康的交易失败后,该公司的医生股东和前麦格理(macquarie)在去年分别给PRP注资了1,900万澳元,并得到了香港信贷投资机构Dignari Capital Partners 2.6亿澳元的巨额短期贷款的支持。
Dignari Capital Partners的贷款将于8月底到期,因此PRP的所有者打算在今年早些时候出售公司。
该公司让里昂证券的一位前银行家马克•多尼(Mark Dorney)在2020年1月底启动了一场拍卖,并给予潜在买家一份信息备忘录。尽管出现明显的经济和市场动荡,PRP的股东和顾问仍坚持拍卖。
据了解,Crescent大约在三周前就被选中独家竞购方——也就是在那时,最终在上周的医生股东投票中以39比2通过了该法案。
Crescent将向该业务注入约1.6亿澳元的债务。消息人士称,鉴于目前的市场背景,该公司必须努力获得融资,并不排除进一步消减费用及上调服务收费标准。Baring Private Equity Asia的信贷部门一直与Crescent紧密合作,而据信其它银行在过去一周左右重新露面。
这家私募机构将持有该公司75%的股份,而医生股东将保留其余25%
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