股票经纪公司摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞银(UBS)已就美容产品零售商Adore Beauty的首次公开发行(IPO)展开路演。
该公司投顾的报价是其2020年预期收入的3.9倍，这意味着该公司企业价值将超过6.2亿澳元。股票定价为每股6.75澳元。
10月1日的询价活动旨在锁定机构投资者的早期支持，然后在10月6日进行更大规模的询价活动，以出售2.5亿多澳元的剩余股份。
该公司的估值是其2020年预期营收的3.9倍，略低于保荐经纪商摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师在本周早些时候发给基金经理的报告中对该公司的估值。
此前摩根士丹利(Morgan Stanley)的团队认为，该股的价值是其4.1- 5.5倍，即6.51亿- 8.7亿澳元。
如果承销顺利，Adore Beauty将成为澳大利亚今年迄今规模最大的IPO(按融资规模和市值计算)。
预计象限私人股本（Quadrant Private Equity ）将在此次IPO中出售其所持60%股份的一部分。预计将在10月1日的询价发布后确定其具体的减持规模，以及包括创始人在内的其他现有投资者的减持规模。
相关后续报道，请持续关注澳洲财经见闻。
发布者：Richard，转载请注明出处：www.afndaily.com
