本周(9月第二周)进行的所有非交易路演中,首次公开发行(IPO)的Aussie Broadband已与基金经理们敲定了一笔交易。
这家互联网服务提供商计划以每股1澳元的价格进行首次公开募股(IPO),筹资4,000万澳元。
按预估企业价值至2021年预估EBITDA计算,该交易对Aussie Broadband的估值为预期收益的12.3倍,按市值预估营运现金流计算,该交易对Aussie Broadband的估值为营运现金流的9.9倍。
根据发给潜在投资者的条款,如果成功上市,该公司的市值将达到1.950亿澳元,企业价值将达到1.496亿澳元。
根据对潜在投资者的推介,Aussie Broadband是澳大利亚第五大宽带服务提供商,截至6月30日,其客户已超过25万。
Aussie Broadband认为它应该能够保持快速增长。2018年,其NBN市场份额为1.4%,去年为2.2%,今年6月底为3.5%。
Aussie Broadband预计其股票将于10月23日在澳交所上市。
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