汽车零部件公司Bapcor准备向投资者寻求1.8亿澳元融资增发。摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞银(UBS)股票部门周四上午启动了这笔承销交易,占该公司当前已发行股本的约14.3%。
根据发送给基金经理的条款,报价为每股4.40澳元,较4.81澳元的最后收盘价上涨8.5%。该交易将通过价值1.8亿澳元的承销配售完成,随后将向现有股东实施购股计划。SPP预计价值3000万澳元。
经纪人在悉尼时间周四下午5点30分之前发出了报价。筹集到的资金将用于改善公司的资产负债表。
apcor的融资与过去几周上市的其他公司类似。该公司目前不存在债务问题,但在获利下滑的同时,杠杆率却在攀升。该公司认为,若果真如此,则应谨慎确保其能挺过长时间的低迷期。
“配售所得将用于减少发行人的净债务头寸,”投资意向书称。
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